电子制造业:2100份问卷看电子行业需求

消费电子:存量市场博弈,关注手机新型态

    智能手机进入存量市场,品牌集中度持续提高,各品牌竞争力/创新力预计成为在存量市场保量的关键。近期苹果为去库存采取分期付款+以旧换新+电商渠道促销等策略,部分机型降价后与华为等品牌的旗舰机型价格相当,价格及性能不相上下时,除苹果外其他终端品牌的竞争力情况成为市场主要关注点。分析调研数据得,除苹果外,华为成为各年龄阶段换机首选;并且,随着人均月收入的提高,换机选择华为群体比例不断提高,高收入群体尤其认可华为终端品牌,人均月收入>一万选择华为人数占比大于7成。

    折叠手机新型态涌现,消费者反应平平。2018年柔宇推出柔派折叠手机、2019年2月三星、华为将推出折叠手机,市场上非常关注消费者对折叠手机的接受程度。从调研数据看,各年龄阶段、各消费群体对折叠手机反响平淡,各年龄阶段中不感兴趣者占比均大于46%。并且,主流的折叠屏价格接受上限为6000元左右,同时随着收入的提高,价格接受上限有一定程度的提高。

    电视:TV大屏社交化逐步推进,有望成为家庭交互中枢

    受到需求端驱动影响,电视机属性逐渐从媒体终端往社交终端拓展,预计未来将会进一步成为家庭家居/物联网的交互中枢,TV大屏社交化逐步推进。通过调研数据验证得,倾向于选择55寸及更大尺寸电视人群占比56.4%,32寸仅占比5.59%。并且,具体分析各年龄阶段电视使用频率,20岁以下年龄段中使用电视频率较少,两次以下使用频率人群占比最多,占比23.68%,20-35岁、36-55岁使用电视频率呈现两极分化的现象,以20-35岁人群为例,一周七次人数占比21.45%、两次以下人数占比37.19%,55岁以上老年人则为电视重度使用人群,一周七次人数占比56.94%。

    车载电子:渗透空间仍大,注重安全娱乐方面配置

    车载电子目前渗透率仍有非常大的提升空间,未使用过车载产品的群体占比50.43%。车载电子有一定的刚性需求,人均收入3000元以下的群体中使用过车载电子产品的占比29.73%,随着人均月收入的提升,对车载产品的需求提高。回顾过去,产品稳定性不佳、升级频繁、安装/操作繁杂、兼容性单一、额外收取费用是目前主要普遍突出的问题。展望未来,支持车内WIFI以及空气净化是日后两大主要车载电子附加需求,同时,娱乐移动直播也有一定的需求度。聚焦车载防盗方面,消费者更倾向于将安全防盗与手机端结合,在手机APP端实时查询行车记录、停车位置定位、电子围栏设计、行车轨迹都是有关注度的车载防盗系统功能配置。此外,车联网也是未来主要趋势之一,调研中有80.08%比例消费者愿意体验通过车联网平台实现的车载智能产品。

    风险提示:样本随机性上受限、可能不具有代表性、下游需求进一步放缓。