广发证券零售行业月度数据观察

类别:行业研究 机构:广发证券股份有限公司 研究员:洪涛 日期:2019-02-02

我们选取了社会消费品零售、主流电商APP用户、重点品牌天猫旗舰店、跨境电商流量四类月度频次更新数据,从宏观和微观角度来跟踪零售行业消费景气度、电商用户数量和行为变化趋势、品牌电商运营情况、跨境电商网站流量情况等指标。

    社会消费品零售数据

    选取社零总额与价格指数、限额社零及分项数据、社零电商数据等指标,主要从宏观层面来跟踪终端消费景气程度,对比商品零售与餐饮收入,城镇与农村,必选与可选消费趋势差异;并从宏观层面观察电商增速变化、电商社零占比提升趋势。截取数据周期为2018年1月-2018年12月。

    主流电商APP用户数据

    跟踪电商平台类(7个)、本地生活服务类(8个)、社交电商类(3个)等共18个APP的用户数据,选取指标包括月活跃用户数(MAU)、日活跃用户数(DAU)、用户粘性(DAU/MAU)、人均单日使用时长等,观察用户增长和用户行为,把握主流电商的发展趋势。截取数据周期为2017年1月-2018年12月。

    重点品牌天猫旗舰店数据

    跟踪多个品牌天猫旗舰店的销售额与销量,覆盖美妆护肤(11个)、服装(7个)、珠宝首饰(4个)、数码电子(6个)等四大品类,一定程度反映品牌线上运营情况。数据周期为2018年6月-2018年12月。

    跨境电商流量数据

    跟踪平台型电商亚马逊、速卖通,跨境出口电商Gearbest、Zaful、Banggood的排名和流量情况,反映各大电商网站的排名变化和流量运营策略。数据周期为2017年1月-2018年12月。

    风险提示

    终端需求疲软,拖累零售增速下滑;各公司兼并整合低于预期;运营效率低下,人工租金成本上涨。

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投资评级

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盈利预测

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股票关注度

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中信证券 40 持有 买入
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恒立液压 30 持有 买入
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保利地产 29 买入 买入
中炬高新 29 持有 买入
三一重工 28 持有 持有
上汽集团 28 持有 持有
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行业关注度

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汽车制造 350 36 189
房地产 308 36 181
金融行业 303 26 130
建筑建材 278 45 119
化工行业 276 46 98
酒店旅游 255 21 77
电子器件 242 46 131
生物制药 239 56 127
酿酒行业 231 15 97
机械行业 231 48 111
食品行业 201 22 65
电力行业 179 32 47
钢铁行业 161 22 42
商业百货 158 28 74
交通运输 155 27 62
家电行业 151 14 89