计算机行业周报:2018年最强美股的启示

市场回顾:上周沪深300指数上涨2.37%,中小板指数上涨0.44%,创业板指数下跌0.26%,计算机(中信)板块上涨0.08%。板块个股涨幅前五名分别为:远光软件,神州信息,佳都科技,金证股份,宝信软件;跌幅前五名分别为:实达集团,索菱股份,天泽信息,华力创通,全志科技。

    行业要闻:

    发改委披露今年“建设”发力五大方向:加快5G商用等

    IDC:2018年中国智能家居市场出货量预计达1.5亿台,同比增长35.9%

    联通宣布与阿里云实现全球级物联网平台对接,将联合发布智能单品

    工信部:到2020年初步建成工业互联网基础设施和技术产业体系

    公司动态:

    南威软件:公司技术中心被认定为国家企业技术中心

    金证股份:中标1.59亿元深圳市政务云项目

    榕基软件:收到海关总署签订的《海关总署关检业务融合e-CIQ主干系统改造项目开发合同》,合同费用总额为36,760,000.00元

    广电运通:中标“中国农业银行新款超级柜台及辅助设备入围项目”

    投资建议:整体上来说,美国的科技发展领先于中国,云计算也是如此,从阿里云的战略和成绩来看,美国在云计算领域领先中国5年左右。因此,当前正是投资国内云计算公司的好时机!持续重点推荐A股SAAS绝对龙头-广联达,其云转型阶段性成果喜人,已转型地区实现了较高的用户转化率和续费率,新签云合同金额显著提升,销售费用率持续下降。我们测算,在云转型全面完成后,造价业务每年有望贡献约12亿利润。随着公司产品线的持续扩充和丰富(如施工业务),以及云端增值服务的陆续开辟,叠加潜在的订阅费提价,成长空间广阔。此外,继续推荐浪潮信息、恒生电子、用友网络、金蝶国际(HK)、石基信息、中科曙光等。

    风险提示:云计算发展不及预期。