计算机行业周报:关注信息安全政策与业绩的共振

类别:行业研究 机构:中银国际证券股份有限公司 研究员:杨思睿 日期:2019-01-10

本周观点:市场迎来央行全面降准等全面利好,并预期更多逆周期政策保障中小创新企业融资发展,计算机行业是创新企业集中行业,受益预期在行业中偏高。降准对行业中长期效果尚待观察。信息安全公司有望在2019年一季度迎来增长预期:一方面,观察到行业典型公司订单在18Q4全线高增长,另一方面等保2.0政策于12月底的落地在政策面推动下游需求,建议积极布局。

    投资建议:推荐信息安全标的启明星辰、深信服,还推荐最近跌幅较多有望短期反弹较大的苏州科达、大华股份。关注绿盟科技。

    上周行情:上周计算机板块上涨2.79%,较沪深300指数(上涨0.62%)领先2.17个百分点。各子版块中涨幅靠前的是工业互联网(7.41%)、国产软硬件(3.21%)和金融科技(2.97%)。涨幅前五的个股为航天长峰(22.66%)、北信源(13.21%)、信雅达(11.22%)、科大讯飞(11.10%)和*ST 工新(11.01%),跌幅靠前的为荣科科技(-12.96%)、和仁科技(-9.39%)和万兴科技(-8.09%)。

    重要公司公告:(1)用友网络:公司董事长、总裁王文京先生1月2日辞去公司总裁职务。1月3日公告,公司董事会聘任陈强兵先生为公司总裁,陈兵强先生2016年至今,担任用友网络科技股份有限公司执行总裁,负责公司中、高端整体业务发展,负责整体用友云发展。(2)东方网力:2018年12月29日,公司与北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司签订《北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司增资协议》,公司以每股1.815元的增资价格认购海科金约1.65亿股股份,认购金额为3亿元,本次增资完成后,公司获得海科金约6.05%股权。(3)汉得信息:以自有资金合计投资5000万人民币设立全资子公司上海汇易信息技术有限公司(以工商机关核准名称为准)。新设立的全资子公司经营范围为信息科技、电子科技、智能化科技、网络科技等。

    行业要闻:(1)第二届欧洲边缘计算论坛上,华为与多家合作伙伴达成意向,建立欧洲边缘计算产业联盟。边缘计算涉及网络联接、数据聚合、芯片、传感等多个领域。(2)根据2020年5G 将全面商用的计划推测,雄安新区很有可能在2019就进入5G 的快车道。这个推测基于《国务院关于河北雄安新区总体规划(2018—2035年)的批复》,文中明确了雄安新区的超前网络规划。(3)工信部印发的《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》显示,到2020年,实现车联网(智能网联汽车)产业跨行业融合取得突破,加快基于第五代移动通信技术设计的车联网无线通信技术(5G-V2X)等关键技术研发及部分场景下的商业化应用,构建通信和计算相结合的车联网体系架构。

    风险提示:政策落地不及预期;订单数据代表性偏差。

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投资评级

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股票名称最新评级目标价研报
上汽集团 买入 -- 研报
西山煤电 买入 8.76 研报
安科生物 买入 18.00 研报
荣盛发展 中性 -- 研报
招商蛇口 中性 -- 研报
万科A 中性 -- 研报
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华夏幸福 中性 -- 研报
旗滨集团 持有 -- 研报
紫金矿业 买入 -- 研报
恒立液压 中性 -- 研报

盈利预测

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股票名称11年EPS12年EPS研报
上汽集团 1.83 1.86 研报
西山煤电 1.16 0.82 研报
安科生物 0.33 0.39 研报
荣盛发展 0.75 1.04 研报
华夏幸福 2.23 2.13 研报
招商蛇口 0 0 研报
保利地产 1.11 1.17 研报
万科A 0.84 1.03 研报
旗滨集团 0.30 0.38 研报
紫金矿业 0.35 0.28 研报
机器人 0.62 0.74 研报

股票关注度

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股票名称关注度平均评级最新评级
中信证券 33 持有 持有
通威股份 32 买入 持有
贵州茅台 30 持有 中性
隆基股份 30 买入 持有
三一重工 29 持有 中性
伊利股份 29 持有 买入
华泰证券 29 持有 中性
万科A 29 买入 中性
五粮液 29 持有 持有
中信证券 28 持有 持有
格力电器 28 持有 持有
上汽集团 27 持有 买入
泸州老窖 27 持有 持有
美的集团 26 持有 持有
中顺洁柔 26 持有 买入
华能国际 24 持有 买入
中国国旅 24 持有 买入

行业关注度

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行业名称关注度关注股票数买入评级数
电子信息 574 86 304
汽车制造 542 35 303
金融行业 478 28 211
建筑建材 454 52 211
电子器件 393 54 224
钢铁行业 393 28 170
化工行业 382 60 108
生物制药 342 51 172
机械行业 336 41 130
家电行业 303 12 120
房地产 294 30 207
酿酒行业 271 16 105
煤炭行业 267 24 101
电力行业 236 31 73
交通运输 207 26 107
服装鞋类 207 20 109
酒店旅游 197 21 65