通信行业周报:国内idc投资维持快速增长,阿里、腾讯等idc供应商值得关注

板块回顾:本周(2018/11/26-2018/11/30)沪深300指数上涨0.93%,创业板指上涨1.58%;通信申万指数上涨1.90%,其中通信设备指数上涨2.17%,通信运营指数上涨0.35%。申万28个一级行业指数周涨幅比较,通信行业涨幅排名第4,前三大板块分别为:农林牧渔、电气设备和食品饮料。

    国内云计算发展水平和渗透率存在较大差距,阿里、腾讯等IDC供应商值得关注

    中国云计算市场只占到全球市场总规模约为12%。截至2018年6月,中国企业IT架构采用云服务的企业占30.8%,其中公有云占19.8%,私有云是7.6%,混合云占了3.4%,与美国云计算超过60%的渗透率相比,在规模和增速上,均存在较大差异。阿里云在2018/2019年将进行大规模IDC建设,以支持在2020年80-100万台服务器的上架需求。其中阿里云属于IDC供应链的公司,包括数据港、万国数据、英维克、依米康、中恒电气、星网锐捷、浪潮信息。腾讯云也将在未来两三年加大对云基础设施的投入,可以关注腾讯云IDC供应链公司宝信软件、中恒电气,英维克、紫光股份(新华三)。

    韩国5G正式开启,全球5G商用拉开序幕;中美暂缓升级关税等贸易限制措施,利好通信板块

    12月1日凌晨,韩国SK电信、KT、LG三家移动通讯公司同时发布5G电波,韩国5G商用真实开启。由于5G手机大约要在19年3月份才会上市,目前韩国运营商提供的5G商用终端为5G移动路由器,其作为热点链接WIFI或笔记本电脑。通过实际测试,韩国的5G移动网络比4G移动网络快了整整二十倍。目前世界上5G部署较快的几个国家分别是中国、日韩、美国、欧盟。此次韩国5G的正式开启,标志着全球5G商用拉开序幕。2018年12月2日,中美双方高层达成一致意见,维持目前关税水平,暂缓2000亿美元贸易商品关税从10%升级到25%的水平,在接下来的90天内,两国将尽可能的通过谈判解决贸易逆差问题。前期,受中美贸易战的影响,尤其是美国对华芯片进口的禁售,A股通信板块出现较大的回调。短期看贸易战对股价的压制,将有所缓解,通信板块有望回升到平均水平。可以关注前期贸易战受损较大的标的,如亿联网络、光环新网等。

    核心推荐:中兴通讯、烽火通信、宝信软件、中际旭创、星网锐捷、光环新网。

    展会前瞻:第三届遥感与无线通信国际会议(RSWC2018);2018中国国际应用科技交易博览会;2018年中国存储与数据峰会。