纺织服装行业周报:双十一成交额增27%、服饰美妆榜单出炉,10月纺服出口同增6%

周行情回顾及观点

    上周上证综指、深证成指、沪深300分别跌2.90%、2.78%、3.73%,纺织服装板块涨1.26%,其中纺织板块涨2.12%、服装板块涨0.72%。

    2018年天猫双十一总成交额为2135亿元、同比增26.90%,有所放缓、符合预期。品牌服饰榜单格局变化较大,美妆领域国际品牌发力、竞争激烈:1)女装:前三品牌为优衣库、Only、VeroModa,太平鸟、乐町排名略降,波司登、TW等排名上升;2)男装:前三大品牌为优衣库、GXG、太平鸟,其中GXG、太平鸟、森马、七匹狼等本土品牌表现优秀、排名前进;3)鞋类:前三大品牌为百丽、斯凯奇、热风等,品牌排名出现分化,百丽等旗下多品牌排名表现靓丽,红蜻蜓、奥康等排名下降;4)美妆:前三大品牌为兰蔻、玉兰油、欧莱雅等,其中国际大众、高端品牌及部分本土新锐品牌异军突起名列前茅,百雀羚、自然堂等本土老牌下降至前十榜单后半段:家居、母婴、运动等其他品类格局变化不大。

    据海关总署,2018年10月我国纺织服装出口额同增6.32%、较去年同期提升5.30PCT、环比9月放缓4.85PCT。10月以人民币计纺服出口同比提速,主要为7月以来人民币加速贬值。当前中美贸易摩擦增加出口不确定性,建议持续关注。

    据中国棉花网记者调查,受天气影响、新疆棉产量或低于此前预期;新棉采摘进度84%、慢于往年。短期新棉集中上市、中美贸易摩擦影响下游接单积极性,影响近期棉价表现,新疆棉产低于预期或加剧短期波动;在棉花供需格局长期偏紧背景下,维持棉价上行观点。

    行业公司新闻动态

    Adidas三季度销售同比仅增长3%,下调全年销售预期;Burberry上半财年经营利润同比大增36%;Moschino母公司Aeffe三季度大中华市场带动远东销售大增38%;历峰集团上半财年手表业务受中国打击代购和人民币贬值等影响;爱马仕三季报中国皮具业务未放缓。

    对外合作:搜于特控股股东马鸿先生为引入战略投资者以2.41元/股转让1.55亿股股份予前海瑞盛,占5%;

    发行股份/债券:证监会核准新野纺织公开发行不超6亿元公司债券;证监会核准起步股份发行不超4亿元债券。

    其他:珀莱雅IPO1209万股限制性股票15日上市流通;报喜鸟累计获政府补助1552万元。

    行业数据汇总

    328级棉现货15606元/吨(-0.41%);美棉CotlookA88.35美分/磅(-0.28%);粘胶短纤14450元/吨(-2.36%);涤纶短纤9330元/吨(-5.28%);长绒棉25900元/吨(+0.00%);内外棉价差-500元/吨(+1.83%)。

    风险提示:终端消费需求疲软;汇率波动风险;棉价下跌或大幅波动;部分公司解禁压力。