TMT行业政策点评:工信部发布《推动企业上云实施指南》,企业上云趋势明朗

事件: 年8月10日,工信部印发《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》(以下简称“《实施指南》”)。《实施指南》提出,到2020年,力争实现企业上云环境进一步优化,行业企业上云意识和积极性明显提高,上云比例和应用深度显著提升,云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及,全国新增上云企业100万家,形成典型标杆应用案例100个以上,形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心。

    点评:

    政策彰显云计算基础地位,行业发展前景明朗 《实施指南》是对《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》系列政策的进一步落地,明确了云计算在未来经济中的基础地位,即未来依托云计算强大资源储存、调用、分析能力,推动企业加快数字化、网络化、智能化转型,提高创新能力、业务实力;深化供给侧结构性改革,促进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合,加快现代化经济体系建设。

    针对性、可执行性强,产业化进程有望进一步加快 2017年公有云市场规模246.4亿元,同比增66%;私有云市场规模425.5亿元,同比增23.4%,云计算产业蓬勃发展,但仍存在规范化程度不高,企业对上云缺乏了解等阻碍因素。《实施指南》对行业现状有较强针对性,提出从科学定制部署模式、按需合理选择云服务、稳妥有序推进企业上云、提升支撑服务能力以及强化政策保障五个层面全方面推动企业上云,明确了云平台服务商、云应用服务商、系统集成商、基础设施提供商及相关行业组织、第三方机构等各产业主体职责,具备较强可执行性,将有力推动产业发展。

    云计算产业链全方位受益,共享万亿蓝海市场 年全球IT、公有云支出规模分别为3.46万亿美元、0.26万亿美元,中国为2.34万亿元、0.02万亿元。中国IT支出占到全球总规模11%,而云计算规模仅为全球云计算规模的1.3%,云计算尚处于起步阶段。随着产业政策及配套环境逐步成熟,可替代IT支出市场超万亿,云计算发展潜力巨大。云平台服务商、云应用服务商、系统集成商、基础设施提供商及相关行业组织、第三方机构有望分享万亿市场盛宴。 其中云平台厂商或将率先受益企业上云热潮,同时企业上云意味着形成数据交流生态圈。与实体场景深度结合,形成数据闭环的垂直SaaS及垂直云解决方案供应商有望迎来快速增长期。关注首都在线(430071)、易信科技(836356)、云宏信息(832135)、明源软件(832498)、中望软件(871544)等企业。

    企业上云充分自主,第三方咨询机构值得关注 《实施指南》提出:1.重视事前部署:企业可结合第三方评估机构进行性价比、可用性、安全合规性等方面的事先调研测试,自主比较成本、收益与风险;2.分级进行,云、企匹配:企业优先选择与云计算、细分云服务商匹配效益最高的业务、系统上云,率先获取最大效用,同时加强资源状态动态监控、安全保障力度;3.企业按规模选择公、私有云比例:大型企业可建立分享性、安全性兼顾的混合云架构,中小创企业可注重使用公有云,提高现代化经营能力。4.借力第三方机构:重视企业上云专业机构的支持,高效对接云平台与上云企业,提供针对性上云方案,强有力优化上云环境。 未来企业上云过程中,第三方咨询机构或将成为重要新兴力量,目前相关市场主体较少,有望成为新投资风口,关注企源科技(833132)。

    风险提示:国家政策变化风险;市场竞争加剧。