锡业股份:q3业绩增长符合预期,锡价上涨窗口或将来临
投资建议:积极把握全球锡牛行情,重点关注高弹性锡业股份。相关假设下,若锡价每上涨1万元/吨,年化归母净利有望增厚2.09亿元,EPS增厚0.125元;我们预计,公司2018-2020年分别实现净利润10.14亿元、14.61亿元、19.91亿元,对应2018年10月21日股价的PE分别为14.8X、10.3X、7.53X,维持“审慎增持”评级。
风险提示:锡、锌价格大幅波动风险;财务风险;其他风险因素。
投资建议:积极把握全球锡牛行情,重点关注高弹性锡业股份。相关假设下,若锡价每上涨1万元/吨,年化归母净利有望增厚2.09亿元,EPS增厚0.125元;我们预计,公司2018-2020年分别实现净利润10.14亿元、14.61亿元、19.91亿元,对应2018年10月21日股价的PE分别为14.8X、10.3X、7.53X,维持“审慎增持”评级。
风险提示:锡、锌价格大幅波动风险;财务风险;其他风险因素。
股票名称 | 最新评级 | 目标价 | 研报 |
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股票名称 | 11年EPS | 12年EPS | 研报 |
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绿地控股 | 0.55 | 0.30 | 研报 |
新城控股 | 0 | 0 | 研报 |
光大嘉宝 | 0.60 | 0 | 研报 |
世联行 | 0.84 | 0.62 | 研报 |
大悦城 | 0.30 | 0.27 | 研报 |
蓝光发展 | 0.24 | 0 | 研报 |
荣盛发展 | 0.75 | 1.04 | 研报 |
中南建设 | 0.80 | 0.99 | 研报 |
金融街 | 0.64 | 0.72 | 研报 |
新湖中宝 | 0.38 | 0.32 | 研报 |
金地集团 | 0.67 | 0.71 | 研报 |
股票名称 | 关注度 | 平均评级 | 最新评级 |
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海康威视 | 6 | 持有 | 买入 |
华夏幸福 | 4 | 买入 | 买入 |
恒逸石化 | 4 | 买入 | 买入 |
南极电商 | 4 | 买入 | 买入 |
洽洽食品 | 4 | 持有 | 买入 |
贵州茅台 | 3 | 持有 | 买入 |
普洛药业 | 3 | 买入 | 买入 |
旗滨集团 | 3 | 买入 | 买入 |
喜临门 | 3 | 买入 | 买入 |
中南建设 | 3 | 买入 | 买入 |
比音勒芬 | 2 | 买入 | 持有 |
吉比特 | 2 | 持有 | 买入 |
完美世界 | 2 | 持有 | 买入 |
万科A | 2 | 买入 | 买入 |
大悦城 | 2 | 买入 | 买入 |
美的集团 | 2 | 买入 | 买入 |
新经典 | 2 | 持有 | 中性 |
行业名称 | 关注度 | 关注股票数 | 买入评级数 |
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