锡业股份:q3业绩增长符合预期,锡价上涨窗口或将来临

类别:公司研究 机构:兴业证券股份有限公司 研究员:邱祖学,何静 日期:2018-10-24

投资建议:积极把握全球锡牛行情,重点关注高弹性锡业股份。相关假设下,若锡价每上涨1万元/吨,年化归母净利有望增厚2.09亿元,EPS增厚0.125元;我们预计,公司2018-2020年分别实现净利润10.14亿元、14.61亿元、19.91亿元,对应2018年10月21日股价的PE分别为14.8X、10.3X、7.53X,维持“审慎增持”评级。

    风险提示:锡、锌价格大幅波动风险;财务风险;其他风险因素。

股票代码 股票名称 最新价(元) 涨跌额(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元) 成交量(手)
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