计算机行业周报:信息消费三年计划发布,it消费升级前景广阔

行业看点:信息消费三年行动计划发布,IT消费升级前景广阔。8月10日,工信部和发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》的通知)。主要目标和行动相对细化,有望对产业发展带来直接拉动作用。计划提到,到2020年,信息消费规模达到6万亿元,年均增长11%以上,信息技术在消费领域的带动作用显著增强,拉动相关领域产出达到15万亿元。其中,电信基础设施领域包括:到2020年98%行政村实现光纤通达和4G网络覆盖,加快补齐发展短板,释放网络提速降费红利。IT应用领域包括:在医疗、养老、教育、文化等多领域推进“互联网+”,推动基于网络平台的新型消费成长,发展线上线下协同互动消费新生态;促进智能网联汽车发展,包括推进车载智能芯片、自动驾驶操作系统、车辆智能算法等关键技术产品研发;组织开展“企业上云”行动,推动中小企业业务向云端迁移,到2020年,实现中小企业应用云服务快速形成信息化能力,形成100个企业上云典型应用案例。

    基础设施和行业应用两个维度把握投资机会。设备增长、网络覆盖提升、带宽增加将提升硬件设施需求,同时,将促进数据量的更快增长并带来云计算基础实施、大数据挖掘及变现需求的增长,基础设施领域的芯片、存储、服务器、云服务平台及解决方案等领域将充分受益。在应用领域,医疗信息化、教育信息化、政务信息化、智能汽车、企业上云、信息安全、以区块链为代表的新型技术等领域的需求释放将带来各细分行业更好的成长性。中长期来看,信息升级及创新对消费的拉动有着巨大潜力,基础设施和应用领域需求具备较好的持续性。重点推荐云计算、自主可控、医疗信息化、政务信息化等领域优秀标的:浪潮信息、中科曙光、深信服、用友网络、太极股份、东方国信、创业软件、华宇软件、航天信息、四维图新。

    投资建议:注重产业长期趋势与公司核心竞争力,重点把握“行业景气度持续提升、竞争格局清晰、成长具备持续性、估值和业绩匹配”的标的。

    继续推荐“三个小白马”:辰安科技、泛微网络、恒华科技;

    云计算IaaS推荐:浪潮信息、中科曙光、深信服、宝信软件;

    云计算SaaS推荐:广联达、恒生电子、泛微网络、超图软件、恒华科技、石基信息;

    自主可控领域:推荐太极股份、美亚柏科,关注中国长城、中国软件、北信源;

    人工智能领域:推荐科大讯飞、四维图新、华宇软件、海康威视、苏州科达、千方科技。

    风险提示:政策落地进度低于预期;产业竞争加剧的风险;行业IT资本支出低于预期的风险等