计算机重大行业事件点评报告:国际知名互联网公司拟入华,云计算布局为重点

1.贸易战的最新形式:合作与相互妥协。

    近期出现国际知名互联网公司将进入中国市场的信息,我们认为这是贸易战持续发展的必然结果,中美在若干重要领域在相互尊重和符合国内法律法规的基础上事项合作与相互妥协。

    2.搜索是十年前的生意,而云计算决定未来十年命运

    云计算是未来十年最重要的事。国际知名互联网公司回归中国市场,除了大众关注的搜索市场,可能更加重要的是国际知名互联网公司云在国内的落地与合作伙伴的选定。国际知名互联网公司云作为全球市场第四名的云,落后于亚马逊AWS、微软Azure,与阿里云份额接近。国际知名互联网公司云在AI等最新技术领域拥有领先优势,但在B端客户服务方面和商业化能力方面,远远落后于亚马逊与微软。国际知名互联网公司此前在中国成立AI研究院,作为回归的前站,我们认为国际知名互联网公司云在中国市场的落地,将是其后续追赶AWS和Azure的关键步伐,而按照中国法律法规的要求,国际知名互联网公司云的落地需要寻找国内合作伙伴提供数据中心的运营与服务。我们认为核心央企的数据中心业务相关公司值得期待。

    3.国际知名互联网公司云入华机遇值得关注

    国际知名互联网公司云快速增长,但市占率有限,与领头企业有较大差距,AI技术是优势,但缺乏商业运营基因。国际知名互联网公司未来预计将加大在华数据中心建设,其云如果能顺利入华,同样要遵守《网络安全法》等中国法律规定,并参考此前落地国内的海外云计算厂商的案例。目前根据新闻媒体报道,国际知名互联网公司云倾向于寻找具有国企央企背景的,在数据中心领域有足够储备和经验的厂商合作,加大此领域投入,形成潜在新需求。

    风险提示:战略落地不及预期