计算机行业:美国出口管制清单对计算机行业影响

行业事件:8月1日,美国商务部在原有《出口管理条例》基础上,新增对44家中国企业(8家单位及其36家附属机构)列入出口管制清单,实施技术封锁。其中包括:航天科工二院以及下属研究所、中电科13所以及关联和下属单位、中电科14所以及关联和下属单位、中电科38所以及关联和下属单位、中电科55所以及关联和下属单位、中国技术进出口集团有限公司、中国华腾工业有限公司以及河北远东通信。

    此次管制名单涉及上市公司影响有限:美国出口管制制度从1979年开始建立,对中国实施部分关键技术、重要材料和核心零部件出口限制由来已久。此次公布的44家中国企业主要是军工集团科研院所,涉及微波射频等军民通用性较强的电子领域。中电科集团、太极股份(大股东为中电科15所)以及华东电脑(大股东为中电科32所)等机构并不在名单内,对计算机行业影响有限。

    军民两用口径限制对华出口,后续关注美国技术出口管制变化:由美国商务部BIS制定的《出口管理条例》(EAR)对美国所有有关商业的物品、技术和软件出口进行管理。其管辖的范围中就包括了“两用物品、技术或者软件。EAR系统主要从军民两用口径(一般包括材料、计算机、通讯及信息、导航、电子、传感与激光、海洋探测、推进系统和空间探测、航天等)加大对我国的相关企业出口管制。列入名单的企业,在关键技术、重要材料和核心零部件贸易前要申请许可证,同时美国也将对以上企业的转口贸易进行严格审核,增加企业贸易成本。从计算机产业链来看,核心器件和关键基础软件国产化率较低,包括CPU、存储设备、数据库、中间件以及操作系统对美国市场依赖程度较大。未来美国技术出口管制变化需要重点关注。如果技术封锁涉及到CPU、存储以及操作系统等领域,尤其是关系到通用类产品应用领域有较大影响。由于微软和英特尔联手打造的Wintel生态联盟,在PC和服务器市场上处于垄断地位,目前,在个人电脑市场上,Intel处理器芯片市场份额为80%左右,Windows市场占比达到88%。WintelX86架构方面形成的强大竞争优势,使得国内的自主可控平台商用程度很低。后续如果美国对CPU芯片以及操作系统在商用领域出口进行限制,对整体计算机行业或将产生重大影响。

    坚定自主可控战略,全面推进应用生态系统:从此前的中兴禁售以及美国加征关税等事件来看,加强关键领域的自主可控,成为保证经济与信息安全的关键。目前国内在CPU领域已经形成了龙腾、兆芯、飞腾、申威等几大体系,具有一定的成熟度。操作系统方面,主要以linux为主,包括麒麟、中科方德以及深度等。但在软件及外设生态上与Wintel组合存在巨大的差距,国内系统集成企业参与度也较低。在当前时代背景下,国际形势倒逼,国内政策全力扶持,我国自主可控平台面临着战略机遇。未来亟待大力推进应用生态系统建设,包括芯片、操作系统、办公软件、商业应用软件以及外设等。

    风险提示:美国出口管制政策趋严;自主可控发展进度不及预期。