信息技术行业周报:基金中报陆续披露,计算机板块获增持

上周东财信息技术行业上涨1.64%,上证指数下跌0.07%,报收2829.27点,沪深300指数上涨0.01%,创业板指下跌0.55%。东财信息技术三级子行业中,通信传输设备涨幅最大,上涨4.16%,通信配套服务跌幅最大,下跌1.47%。

    上周四工信部印发《工业互联网平台建设及推广指南》,要求到2020年,培育10家左右的跨行业企业级工业互联网平台,我们认为目前A股标的中的用友网络发布的“精智”工业互联网平台在跨行业方面具有相当强的竞争优势,并已于多个省份的经信委签署合作协议,建议关注。

    7月已经过去了15个工作日,基金中报基本披露完毕,从已披露中报统计数据来看,计算机板块获得基金加仓,从机构持股比例提升的前十大个股来看,云计算产业链的标的异常亮眼,从硬件层的浪潮信息、中科曙光,到SaaS端卫宁健康、广联达,云计算细分领域的投资价值逐渐得到更多的投资者认可。同时,企业信息服务龙头汉得信息,以及切入新零售设备制造的新北洋,都获得机构的持续加仓。我们继续看好云计算产业链的相关标的,认为未来企业信息化有望持续加速,而云计算则是最佳路径。

    【配置建议】

    建议长期关注人工智能行业

    投资方面,我们继续看好企业信息化实施服务龙头汉得信息(300170),谨慎看好用友网络(600588)。硬件板块看好新北洋(002376),建议关注浪潮信息(000977)。

    【风险提示】

    技术进步不及预期

    传统行业信息化进程不及预期

    全球局势不确定性导致的系统性风险