华泰证券通信行业周报第二十七周

类别:行业研究 机构:华泰证券股份有限公司 研究员:周明 日期:2018-07-11

本周观点:云计算市场集中度提升,持续推荐“星光联天”

    近期,Gartner发布了2017年度全球公有云IaaS市场份额分析报告,根据Gartner数据,AWS、微软(Azure)、阿里云位列前三。亚马逊AWS的IaaS营收达到122.21亿美金,市场份额超过50%,持续领跑云计算行业。我们认为,整个云计算市场集中度进一步提高,亚马逊AWS作为先行者,拥有非常丰富的功能和生态系统,其创新能力将帮助AWS持续拓展全球市场份额。国内市场方面,随着前期外资准入负面清单打消市场对光环新网与亚马逊合作的担忧,我们认为亚马逊AWS在国内的市场份额值得期待,建议持续关注光环新网。

    子行业观点

    7月1日起,中国移动、中国联通、中国电信三大运营商正式取消流量“漫游”费,我们认为,随着提速降费力度加大,移动互联网流量有望维持较快增速。在流量快速增长的背景下,信息基础设备需求增加,带动云计算、IDC的快速发展,直接利好云计算板块。重点推荐“星光联天”。

    重点公司及动态

    重点推荐云计算板块“星光联天”,云计算龙头光环新网、云业务终端与解决方案提供商星网锐捷、云应用服务商天源迪科、云通信终端提供商亿联网络,关注“芯片双雄”光迅科技,和而泰。

    风险提示:云计算需求下滑;中美贸易摩擦升级;运营商竞争环境恶化。

数据推荐

投资评级

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股票名称最新评级目标价研报
黄山旅游 买入 12.76 研报
中国中车 持有 -- 研报
伊之密 持有 -- 研报
鼎汉技术 买入 -- 研报
大族激光 买入 -- 研报
鸣志电器 买入 -- 研报
浙江鼎力 买入 -- 研报
杰克股份 买入 -- 研报
康尼机电 买入 -- 研报
郑煤机 买入 -- 研报
安徽合力 买入 -- 研报

盈利预测

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股票名称11年EPS12年EPS研报
华谊集团 0.13 0.30 研报
新华百货 1.24 1.33 研报
中百集团 0.43 0.39 研报
新世界 0.39 0.41 研报
欧亚集团 1.01 1.24 研报
家家悦 0 0 研报
友阿股份 0.84 0.86 研报
大东方 0.48 0.34 研报
跨境通 0.96 0.82 研报
中兴商业 0.45 0.41 研报
武汉中商 0.36 0.30 研报

股票关注度

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股票名称关注度平均评级最新评级
华鲁恒升 38 持有 买入
上汽集团 36 持有 买入
三一重工 32 买入 买入
贵州茅台 32 持有 买入
中炬高新 32 持有 买入
中国国旅 31 持有 买入
万科A 31 买入 买入
当升科技 30 持有 买入
先导智能 30 持有 买入
保利地产 29 买入 买入
扬农化工 29 持有 中性
烽火通信 29 买入 买入
中炬高新 29 持有 买入
中国巨石 28 持有 买入
恒瑞医药 27 持有 买入
光迅科技 27 持有 买入
洋河股份 27 持有 买入

行业关注度

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行业名称关注度关注股票数买入评级数
电子信息 729 93 339
生物制药 530 69 246
建筑建材 448 50 194
机械行业 418 57 192
化工行业 407 54 152
金融行业 385 29 153
汽车制造 343 39 144
食品行业 342 31 125
酿酒行业 318 18 145
商业百货 308 41 126
房地产 306 27 161
电子器件 302 48 162
交通运输 241 31 132
农林牧渔 218 32 70
服装鞋类 206 21 99
酒店旅游 206 19 74
钢铁行业 199 28 33