华泰证券通信行业周报第二十七周

类别:行业研究 机构:华泰证券股份有限公司 研究员:周明 日期:2018-07-11

本周观点:云计算市场集中度提升,持续推荐“星光联天”

    近期,Gartner发布了2017年度全球公有云IaaS市场份额分析报告,根据Gartner数据,AWS、微软(Azure)、阿里云位列前三。亚马逊AWS的IaaS营收达到122.21亿美金,市场份额超过50%,持续领跑云计算行业。我们认为,整个云计算市场集中度进一步提高,亚马逊AWS作为先行者,拥有非常丰富的功能和生态系统,其创新能力将帮助AWS持续拓展全球市场份额。国内市场方面,随着前期外资准入负面清单打消市场对光环新网与亚马逊合作的担忧,我们认为亚马逊AWS在国内的市场份额值得期待,建议持续关注光环新网。

    子行业观点

    7月1日起,中国移动、中国联通、中国电信三大运营商正式取消流量“漫游”费,我们认为,随着提速降费力度加大,移动互联网流量有望维持较快增速。在流量快速增长的背景下,信息基础设备需求增加,带动云计算、IDC的快速发展,直接利好云计算板块。重点推荐“星光联天”。

    重点公司及动态

    重点推荐云计算板块“星光联天”,云计算龙头光环新网、云业务终端与解决方案提供商星网锐捷、云应用服务商天源迪科、云通信终端提供商亿联网络,关注“芯片双雄”光迅科技,和而泰。

    风险提示:云计算需求下滑;中美贸易摩擦升级;运营商竞争环境恶化。

数据推荐

投资评级

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股票名称最新评级目标价研报
华新水泥 中性 -- 研报
大冶特钢 中性 -- 研报
扬农化工 中性 -- 研报
兴发集团 中性 -- 研报
蓝晓科技 中性 -- 研报
利民股份 中性 -- 研报
利尔化学 中性 -- 研报
烽火通信 买入 -- 研报
亿联网络 买入 -- 研报
光环新网 买入 -- 研报
光迅科技 买入 -- 研报

盈利预测

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股票名称11年EPS12年EPS研报
中南传媒 0.41 0.52 研报
艾迪精密 0 0 研报
启明星辰 0.59 0.46 研报
旗滨集团 0.30 0.38 研报
海螺水泥 2.36 1.21 研报
中国巨石 0.89 0.46 研报
菲利华 0 0 研报
北新建材 0.93 1.16 研报
欧普照明 0 0 研报
青岛海尔 1.36 1.15 研报
格力电器 1.84 2.20 研报

股票关注度

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股票名称关注度平均评级最新评级
中信证券 41 持有 买入
中国国旅 38 持有 中性
恒立液压 31 持有 持有
贵州茅台 30 持有 持有
三一重工 29 持有 持有
保利地产 29 买入 持有
上汽集团 29 持有 买入
中炬高新 29 持有 持有
中国国旅 29 持有 中性
万科A 29 买入 买入
瀚蓝环境 27 持有 买入
中国中车 27 持有 持有
新宙邦 27 持有 买入
当升科技 27 持有 买入
用友网络 26 持有 买入
通威股份 25 持有 持有
宋城演艺 25 持有 中性

行业关注度

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行业名称关注度关注股票数买入评级数
电子信息 552 93 290
汽车制造 357 37 201
金融行业 312 26 139
房地产 293 36 166
建筑建材 285 45 134
化工行业 284 49 106
生物制药 261 56 143
酿酒行业 259 16 114
电子器件 238 46 123
酒店旅游 236 21 76
机械行业 230 49 111
食品行业 207 23 67
农林牧渔 177 28 59
家电行业 170 14 108
商业百货 168 29 80
电力行业 165 32 52
交通运输 164 27 64