华泰证券通信行业周报第二十七周

类别:行业研究 机构:华泰证券股份有限公司 研究员:周明 日期:2018-07-11

本周观点:云计算市场集中度提升,持续推荐“星光联天”

    近期,Gartner发布了2017年度全球公有云IaaS市场份额分析报告,根据Gartner数据,AWS、微软(Azure)、阿里云位列前三。亚马逊AWS的IaaS营收达到122.21亿美金,市场份额超过50%,持续领跑云计算行业。我们认为,整个云计算市场集中度进一步提高,亚马逊AWS作为先行者,拥有非常丰富的功能和生态系统,其创新能力将帮助AWS持续拓展全球市场份额。国内市场方面,随着前期外资准入负面清单打消市场对光环新网与亚马逊合作的担忧,我们认为亚马逊AWS在国内的市场份额值得期待,建议持续关注光环新网。

    子行业观点

    7月1日起,中国移动、中国联通、中国电信三大运营商正式取消流量“漫游”费,我们认为,随着提速降费力度加大,移动互联网流量有望维持较快增速。在流量快速增长的背景下,信息基础设备需求增加,带动云计算、IDC的快速发展,直接利好云计算板块。重点推荐“星光联天”。

    重点公司及动态

    重点推荐云计算板块“星光联天”,云计算龙头光环新网、云业务终端与解决方案提供商星网锐捷、云应用服务商天源迪科、云通信终端提供商亿联网络,关注“芯片双雄”光迅科技,和而泰。

    风险提示:云计算需求下滑;中美贸易摩擦升级;运营商竞争环境恶化。

数据推荐

投资评级

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股票名称最新评级目标价研报
银轮股份 买入 12.50 研报
广汽集团 持有 -- 研报
顾家家居 买入 83.25 研报
宏发股份 中性 -- 研报
寒锐钴业 持有 -- 研报
博世科 中性 -- 研报
国祯环保 中性 -- 研报
先河环保 中性 -- 研报
当升科技 中性 -- 研报
森马服饰 买入 17.75 研报
天顺风能 中性 -- 研报

盈利预测

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股票名称11年EPS12年EPS研报
银轮股份 1.01 0.29 研报
广汽集团 0.81 0.37 研报
顾家家居 0 0 研报
一心堂 0 0 研报
鞍钢股份 0.15 -0.13 研报
亨通光电 1.18 1.50 研报
国新能源 0 0 研报
陕天然气 0.77 0.32 研报
百川能源 0 0 研报
深圳燃气 0.30 0.30 研报
南京公用 0.25 0 研报

股票关注度

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股票名称关注度平均评级最新评级
先导智能 41 持有 买入
华鲁恒升 37 持有 买入
中炬高新 36 持有 买入
万科A 36 持有 持有
烽火通信 35 持有 买入
泸州老窖 35 持有 中性
洋河股份 35 持有 中性
保利地产 34 持有 持有
锦江股份 34 持有 中性
上汽集团 33 持有 中性
完美世界 33 持有 买入
保利地产 32 持有 持有
山西汾酒 32 持有 持有
乐普医疗 32 持有 持有
碧水源 32 持有 持有
汇川技术 32 持有 买入
贵州茅台 31 持有 买入

行业关注度

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行业名称关注度关注股票数买入评级数
电子信息 1196 99 420
机械行业 820 70 325
生物制药 798 80 288
汽车制造 736 40 273
化工行业 724 63 282
农林牧渔 664 34 225
建筑建材 639 53 255
酿酒行业 602 17 202
酒店旅游 580 22 192
食品行业 570 30 205
交通运输 561 37 201
房地产 554 34 193
金融行业 462 28 177
电子器件 459 60 193
商业百货 458 52 130
服装鞋类 362 25 121
钢铁行业 352 25 109