华泰证券通信行业周报第二十七周

类别:行业研究 机构:华泰证券股份有限公司 研究员:周明 日期:2018-07-11

本周观点:云计算市场集中度提升,持续推荐“星光联天”

    近期,Gartner发布了2017年度全球公有云IaaS市场份额分析报告,根据Gartner数据,AWS、微软(Azure)、阿里云位列前三。亚马逊AWS的IaaS营收达到122.21亿美金,市场份额超过50%,持续领跑云计算行业。我们认为,整个云计算市场集中度进一步提高,亚马逊AWS作为先行者,拥有非常丰富的功能和生态系统,其创新能力将帮助AWS持续拓展全球市场份额。国内市场方面,随着前期外资准入负面清单打消市场对光环新网与亚马逊合作的担忧,我们认为亚马逊AWS在国内的市场份额值得期待,建议持续关注光环新网。

    子行业观点

    7月1日起,中国移动、中国联通、中国电信三大运营商正式取消流量“漫游”费,我们认为,随着提速降费力度加大,移动互联网流量有望维持较快增速。在流量快速增长的背景下,信息基础设备需求增加,带动云计算、IDC的快速发展,直接利好云计算板块。重点推荐“星光联天”。

    重点公司及动态

    重点推荐云计算板块“星光联天”,云计算龙头光环新网、云业务终端与解决方案提供商星网锐捷、云应用服务商天源迪科、云通信终端提供商亿联网络,关注“芯片双雄”光迅科技,和而泰。

    风险提示:云计算需求下滑;中美贸易摩擦升级;运营商竞争环境恶化。

数据推荐

投资评级

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股票名称最新评级目标价研报
华新水泥 买入 -- 研报
海螺水泥 买入 -- 研报
山东药玻 买入 -- 研报
宁夏建材 持有 -- 研报
中国巨石 买入 -- 研报
伟星新材 买入 -- 研报
东方雨虹 持有 -- 研报
鲁阳节能 买入 -- 研报
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盈利预测

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股票名称11年EPS12年EPS研报
伟星新材 0.89 1.05 研报
祁连山 1.09 0.50 研报
鲁阳节能 0.62 0.48 研报
宁夏建材 2.26 0.41 研报
中国巨石 0.89 0.46 研报
天山股份 2.45 0.77 研报
山东药玻 0.67 0.51 研报
中材科技 0.68 0.30 研报
万年青 1.07 0.55 研报
华新水泥 1.70 0.61 研报
东方雨虹 0.55 0.53 研报

股票关注度

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股票名称关注度平均评级最新评级
五粮液 39 持有 中性
泸州老窖 37 持有 中性
洋河股份 36 持有 中性
三一重工 35 持有 买入
上汽集团 35 持有 买入
烽火通信 35 持有 中性
金风科技 35 买入 买入
华鲁恒升 34 持有 持有
贵州茅台 34 持有 持有
中国国旅 34 持有 买入
中信证券 33 持有 中性
太阳纸业 33 持有 买入
保利地产 32 买入 买入
水井坊 32 持有 中性
山西汾酒 32 持有 中性
万科A 32 持有 买入
银轮股份 31 持有 中性

行业关注度

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行业名称关注度关注股票数买入评级数
电子信息 904 108 417
汽车制造 564 41 236
生物制药 549 71 249
机械行业 415 59 170
化工行业 409 58 189
金融行业 406 33 110
电子器件 375 65 190
商业百货 330 47 144
酒店旅游 317 21 153
酿酒行业 310 18 147
建筑建材 301 44 182
食品行业 294 32 130
交通运输 276 33 148
服装鞋类 245 26 141
钢铁行业 242 27 73
房地产 228 32 106
其它行业 206 27 110