机械设备行业高频数据周报:挖机销量持续超预期,智能制造迎进口替代高峰

重点推荐股票池:杰克股份、弘亚数控,天地科技、康尼机电、浙江鼎力、鸣志电器、美亚光电、安徽合力、鼎汉技术、大族激光、劲胜智能、三一重工、徐工机械、恒立液压、郑煤机、先导智能、永贵电器、长川科技、至纯科技。

    上周市场表现:上周沪深300指数收报3753.43点,下跌0.69%。机械设备指数收报1185.87点,下跌3.62%,表现弱于大盘。在申万宏源机械设备指数三级子行业中,工程机械涨幅最大,上涨2.81%,仪器仪表Ⅲ跌幅最大,下跌6.55%。

    本周投资策略:1-5月挖机销量同比增速近60%,智能制造机器人国企加速抢占市场份额。

    持续推荐“三新”策略,继续推荐杰克股份、艾迪精密、弘亚数控、浙江鼎力、三一重工等为代表的冠军优质标的。重点推荐高成长预期的半导体、面板行业,以及各细分领域龙头;重点关注利润有望超预期释放的工程机械、轨交板块;关注即将进入高油价传导受益周期的油服板块。

    高频数据追踪:

    【工程机械】挖掘机销量增速上涨,装载机销量同比增速回升。2018年5月,挖掘机销量为19313台,同比增长71.35%;2018年5月,装载机销量11187台,同比增长42.29%;

    平地机销量494台,同比增长19.32%;推土机销量676台,同比上涨27.79%;压路机销量2767台,同比上涨27.10%;2018年4月,汽车起重机销量3121台,同比增长70.27%。

    【3C 自动化】全球智能手机出货量增速承压。2018年第一季度,苹果手机出货量同比上升2.9%;2017年四季度,全球智能手机出货量同比下降5.6%;三星手机出货量同比下降13.4%;华为手机出货量同比下降9.7%;OPPO 手机出货量同比下降12.2%。

    【锂电设备】新能源汽车销量高速增长。2018年5月份,新能源汽车销量达10.20万辆,同比增长126.7%,环比上升24.4%;2018年5月,新能源汽车累计销量达32.7万辆,同比增长140.4%。

    【高端制造】制造业复苏符合预期,金属切割机床产量持续下降。2018年1-5月,工业机器人产量同比增加35.4%;金属切削机床产量同比下降29.9%;2018年1-4月叉车销量同比增长21.4%,工业缝纫机累计出口118万台,同比增长3.5%。

    【煤炭机械】煤机装备产值稳定增长,建议关注煤炭后周期龙头。2018年4月,中煤能源煤矿装备产值累计同比增速达47.1%,连续15个月维持30%以上同比增速。2018年1-4月,煤炭开采和洗选业固定资产投资累计同比减少5.4%。

    【轨道交通】铁路机车产量增速减缓,2017固投完成额略低于预期。2018年1-4月,铁路机车产量同比下降14.6%;2017年1-12月,铁路运输业固定资产投资完成额累计同比上涨3.3%。

    【油气设备】原油期货价格回落,全球钻机数量同比增速探底回升。上周,布伦特原油期货价格收报73.44美元,较之前一周下跌3.02美元/桶。5月份全球钻机数量同比增长8.3%,环比上升0.4%;2018年3月份进口天然气325万吨,同比增长63.9%,环比下降18.6%。

    【交运板块】国际市场运价高位震荡。上周,BCI 指数上升72点;BDI 指数上升54点;

    CCFI 上升18.18点;SCFI 下跌28.34点。