日海通讯分析PPT:改弦易张,物联网重剑锋芒初露

类别:公司研究 机构:国信证券股份有限公司 研究员:程成,马成龙 日期:2018-06-14

公司是国内通信配线网络服务领域的龙头企业,遍布全国的销售网络以及丰富的研发生产经验,为之后转型奠定基础。

    润良泰物联网产业基金由知名投行专家和产业专家组成,接手后进行管理改善、处理不良资产、精简人员、回笼资金并逐步布局未来。

    物联网整体解决方案提供商有望获得产业链最大附加值。公司选择物联网模块和AEP平台作为产业切入点,打造基于“云+端”的整体解决方案。(成功案例:全球物联网龙头Sierra)。

    公司收购龙尚科技+芯讯通,入股艾拉物联,牵手慧与,目前产业布局雏形初现。

    公司传统业务在新管理层整顿下已出现好转,同时公司注入小基站等新产品线,有望在5G时代需求回暖及竞争结构改善背景下焕发新活力。

    看好公司的商业模式和长远发展。基于现有业务,我们预计公司2018~2020年净利润为1.8/2.3/2.9亿元(备考2.5/3.6/5.0),对应PE50/39/31倍(备考对应36/25/18倍),维持“买入”评级。

股票代码 股票名称 最新价(元) 涨跌额(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元) 成交量(手)
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瀚蓝环境 持有 21.10 研报
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酿酒行业 316 17 155
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房地产 268 24 208
煤炭行业 260 27 117
家电行业 232 13 152
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