机械行业周报:基金持仓下滑,关注业绩超预期个股

类别:行业研究 机构:民生证券股份有限公司 研究员:刘振宇 日期:2018-06-12

本周行业观点

    从一季度基金持仓情况看,2018Q1基金超配机械比例为-1.54%,创自2013Q2以来的新低,从重仓市值和超配比例看,机构普遍对机械个股的偏好程度下降,主要特点为年报或一季度业绩预告不达预期,或所处行业发生明显向下的边际变化,建议关注景气向上板块和业绩超预期的个股。

    本周组合复盘

    埃斯顿(002747):本周上涨1.80%,下游需求继续保持旺盛,公司产品、研发、技术优势明显,预计高增长延续。

    恒立液压(601100):本周上涨10.08%,核心液压部件缺货,传统油缸业务全面向好,同时小挖液压泵阀产品也成功进入主机厂,挖液压泵阀产品有望增长。

    克来机电(603960):本周上涨6.21%,下游汽车市场需求预计增长,公司取得博世关键供应商资质,能够参加自动化生产线招标,也为海外业务拓展打开了空间。

    先导智能(300450):本周下跌1.77%。本周三CATL成功过会,公司将充分受益于CATL扩产,有望承接其30%的锂电扩产设备类订单。

    东睦股份(600114):本周跌2.12%,受益进口替代,高技术壁垒及需求景气。

    三一重工(600031):本周上涨5.06%,一季度净利率12.77%/+4.11pct,历史包袱已基本出清,资产负债表更加健康,我们认为二季度业绩将更加靓丽。

    博深工具(002282):本周下跌0.68%,常州金牛开始并表,业绩增长比较确定。

    风险提示:原材料价格大幅调整,下游需求低于预期。

数据推荐

投资评级

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中际旭创 持有 -- 研报
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盈利预测

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股票名称11年EPS12年EPS研报
光迅科技 0.95 0.90 研报
中际旭创 0.00 0.70 研报
中国国旅 0.76 1.12 研报
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股票关注度

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股票名称关注度平均评级最新评级
中国国旅 43 持有 持有
万科A 40 买入 中性
中信证券 39 持有 买入
保利地产 38 买入 中性
贵州茅台 38 持有 持有
上汽集团 37 持有 买入
先导智能 36 持有 持有
恒立液压 34 持有 持有
中炬高新 33 持有 持有
北方华创 33 持有 中性
新宙邦 33 持有 持有
三一重工 32 持有 买入
汇川技术 32 持有 买入
中信证券 31 持有 买入
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通威股份 31 持有 买入
中国中车 31 持有 持有

行业关注度

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行业名称关注度关注股票数买入评级数
电子信息 742 92 341
汽车制造 516 37 220
金融行业 456 26 175
电子器件 426 53 238
建筑建材 425 47 195
化工行业 424 55 159
机械行业 387 56 188
食品行业 378 30 151
生物制药 365 50 199
房地产 350 34 175
农林牧渔 342 28 116
酿酒行业 329 17 160
交通运输 319 30 160
酒店旅游 310 22 102
家电行业 283 14 136
钢铁行业 268 29 54
其它行业 227 22 90