机械行业周报:基金持仓下滑,关注业绩超预期个股

类别:行业研究 机构:民生证券股份有限公司 研究员:刘振宇 日期:2018-06-12

本周行业观点

    从一季度基金持仓情况看,2018Q1基金超配机械比例为-1.54%,创自2013Q2以来的新低,从重仓市值和超配比例看,机构普遍对机械个股的偏好程度下降,主要特点为年报或一季度业绩预告不达预期,或所处行业发生明显向下的边际变化,建议关注景气向上板块和业绩超预期的个股。

    本周组合复盘

    埃斯顿(002747):本周上涨1.80%,下游需求继续保持旺盛,公司产品、研发、技术优势明显,预计高增长延续。

    恒立液压(601100):本周上涨10.08%,核心液压部件缺货,传统油缸业务全面向好,同时小挖液压泵阀产品也成功进入主机厂,挖液压泵阀产品有望增长。

    克来机电(603960):本周上涨6.21%,下游汽车市场需求预计增长,公司取得博世关键供应商资质,能够参加自动化生产线招标,也为海外业务拓展打开了空间。

    先导智能(300450):本周下跌1.77%。本周三CATL成功过会,公司将充分受益于CATL扩产,有望承接其30%的锂电扩产设备类订单。

    东睦股份(600114):本周跌2.12%,受益进口替代,高技术壁垒及需求景气。

    三一重工(600031):本周上涨5.06%,一季度净利率12.77%/+4.11pct,历史包袱已基本出清,资产负债表更加健康,我们认为二季度业绩将更加靓丽。

    博深工具(002282):本周下跌0.68%,常州金牛开始并表,业绩增长比较确定。

    风险提示:原材料价格大幅调整,下游需求低于预期。

数据推荐

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盈利预测

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通威股份 0.30 0.23 研报
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上海钢联 0.90 0.61 研报
安琪酵母 1.13 1.08 研报
锡业股份 0.85 0.61 研报
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乐普医疗 35 持有 中性
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上汽集团 34 持有 持有
五粮液 34 持有 买入
烽火通信 33 持有 买入
中国国旅 33 持有 持有
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行业关注度

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电子信息 732 94 366
建筑建材 589 47 202
机械行业 503 63 281
生物制药 478 65 248
化工行业 478 57 210
汽车制造 376 36 171
金融行业 375 27 128
酿酒行业 365 18 161
电子器件 350 54 194
食品行业 345 31 134
农林牧渔 304 30 87
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