银行行业:外资持股比例放开,银行业迎“春天”

外资银行在我国的经营情况

    外资行总资产绝对值上升、相对值下降;外资银行的扩张速度也被其他类型银行超过。业务开展限制多、设立分行要求高,是外资银行发展速度弱于农商行和城商行的主要原因。

    资产利润率、息差情况弱于其他类型银行。外资行在ROA和NIM方面均有劣势,在我国市场的经营情况一般。由于NIM低,外资银行在传统的存贷业务无经营优势;ROA低,说明外资银行在中收业务等银行新兴业务方面表现也很一般。

    银行业对外开放步伐加快

    在对外开放政策方面:2003年,我国政策规定单个境外金融机构持股中资金融机构不得超过20%,同一中资银行的外资持股比例综合不得超过25%;在随后的银行业对外开放的过程中,致力简化行政流程、优化经营环境,统一中外资银行市场准入标准。2018年,计划放宽或取消银行的外资股东比例。加速对外开放的原因:第一,人民币国际化进入关键阶段,“一带一路”倡议等稳步推进,开放中国金融业将成为人民币国际化的必要条件。第二,是加入世贸组织承诺缓冲期来临的履约践行。第三,中国市场需要外资注入活力,学习西方银行的管理经验。

    外资在我国银行业的持股情况

    目前外资控股我国7家上市银行,杭州、南京和北京三家城商行的第一大股东是外资银行,宁波银行和上海银行的第二大股东是外资银行。五大行中,仅有交行、中行两家的前十大股东中有外资银行。

    历史上,2004年一批外资银行作为战略投资者入股中资银行,2008年金融危机后,外资银行流动性告急,部分外资撤出中国。在外资自身陷入经营危机和流动性监管趋严的背景下,高盛撤出工行、苏格兰皇家银行撤出中行、美国银行撤出建行;同时,外资和我国银行的合作未达预期,外资未能获得市场准入,中资未能获得先进技术,从而结束了与股份行的合作关系,西班牙对外银行撤出中信银行、Newbridge撤出深发展、德银撤出华夏。

    外资进入与退出的缘由

    外资入股主要原因:其一,外资银行想从银行股改中分一杯羹;其二,外资银行期望通过入股我国银行以获得更有利的市场准入条件;其三,我国银行寻求与外资银行合作,从而提高经营管理水平。

    外资退出的主要原因:其一,受金融危机影响,缩减在华投资以满足新的资本监管要求;其二,投资中国银行收益率超预期;其三,与国内银行合作开展不顺。

    银行业开放对我国银行业的影响

    对外开放有利于我国银行的健康发展,有助于提高银行的公司治理能力、降低运营成从而提高利润;可向外资行学习防范风险的经验,外资银行对混业经营、防范系统性风险有丰富的经验;银行业进一步开放对我国上市银行影响有限,外资银行反客为主的情况并不会出现;随着外资持股比例限制的放开,五家有外资股东的城商未来发展空间大;特色的中小银行将迎来外资行入股潮。