信息技术行业周报:AI是今年谷歌开发者大会的绝对主角

上周东财信息技术行业下跌0.13%,上证指数上涨0.29%,报收3091.03点,沪深300指数上涨0.47%,创业板指上涨0.51%。东财信息技术三级子行业中,通信运营涨幅最大,上涨2.36%,基础软件跌幅最大,下跌7.38%。

    当地时间5月8日,一年一度的谷歌开发者大会在加州山景城开幕。会上,谷歌发布了3.0版本的TPU;公布了升级的谷歌助手、谷歌图片等ToC的应用;同时,AI也进入了Android系统,新一代AndroidP面世;另外,在无人驾驶方面,Waymo作为世界自动驾驶第一梯队领头羊,测试例程已经达到600万英里,错判率下降100倍,并将在近期推出自动驾驶打车服务。

    我们发现,谷歌的发布会已经被人工智能完全占据,AI成为了这家以广告业为主的科技巨头绝对主角。AI的应用也会经历从简单标准化应用到复杂定制化应用的升级,而应用的初期发展最快的就是面向C端的标准化应用。同时,考虑到AI的应用需要较高水平的硬件环境,C端的覆盖也是要明显容易于B端的。因此我们认为谷歌ToC的AI战略是明智的,人工智能落地进程中,简单的标准化的应用很有可能成为AI先行者。投资方面,我们建议谨慎对待百度、阿里以CDR形式回归对A股存量市场带来的潜在冲击,介于目前上市公司中纯粹AI标的并不多,配置方面建议关注巨头尚未涉及的,但AI有望快速落地的细分行业,如广义机器视觉等。

    【配置建议】

    建议长期关注人工智能概念股

    谨慎看好海康威视(002415)。

    【风险提示】

    技术进步不及预期

    传统行业信息化进程不及预期

    全球局势不确定性导致的系统性风险。