软件行业:从福建落地案例和国家重点项目看“数字中国”及智慧城市的长期发展

投资要点

    “数字中国”政策红利持续、落地全面开花:首届数字中国建设峰会将于4月22日至4月24日在福州召开,由国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、福建省人民政府共同主办,重点推动我国电子政务和数字经济建设的交流合作。从产业的推进状况来看,“数字中国”并非是宣传试点案例和主题,而是政府多年的信息化投入,厂商多年项目积累的成果展示,是成果已现,全面铺开的推进过程,起示范性作用。高度重视政府大数据应用相关的政策持续出台:我国政府高度重视大数据产业的发展,从“大数据”到“数字中国”我国大数据发展战略持续升级,推动中国大数据发展在全球处于领先地位。

    数字经济是经济发展的新引擎:全球各国均在寻求新的经济增长点,通过对全球各主要经济体近年来的国家战略分析,数字经济是未来世界经济发展的主要动力已经成为共识。数字经济已经成为带动中国经济增长的核心动力,2016年中国数字经济对GDP的贡献已达到69.9%,达到某些发达国家的水平。

    数字政务大有可为:数字政务是政府服务化转型的关键支撑。自2004年以来,中国不断进行服务型政府转型的深化。数字化技术所提供的新型管理手段和良好客户体验,可以使政府管理过程透明公开,与公众交流快捷畅通,并推动服务型政府执政理念的落实,进一步完善资源配置的经济职能。2017年我国数字政务市场规模达到2722亿元,同比增长16%,预计未来5年内,数字政务仍将保持13%左右的稳定增长,2018年将突破3000亿元。

    智慧城市的智能化属性要求愈发强烈:随着人工智能技术的不断发展,智慧城市逐步向人工智能城市演进。人工智能城市以数据为驱动的城市决策机制,并且能根据实时数据和各类型信息来综合调配和调控城市的公共资源,最终实现自动智能化、达到运作效率最优化。智能安防、智能交通成为智慧城市智能化落地应用的重点领域。

    物联网ToC商用将于2020年迎来大规模爆发:当物联网前三层的基础设施完善后,我们预计物联网应用层的ToC商用将于2020年大规模爆发,而ToB领域的使用已先于商用阶段开始成规模使用,而目前也是布局2B端物联网领域的时间节点,可重点关注物联网平台、工业物联网、车联网等应用领域。

    风险提示:政府的订单盈利确认和工程周期较长,存在不确定性;政策的支持和地方财政的直接投入存在不确定性。