机械设备行业:2月挖机销量符合乐观判断,重点关注半导体及3C装备行业发展

类别:行业研究 机构:东北证券股份有限公司 研究员:刘军 日期:2018-03-12

【工程机械行业】

    1-2月行业依旧保持比较快速的增长。其中2月挖掘机累计销量为2.18万台,同比增长14%,按照历史上2月累计销量占比测算,3月销量预计在2.5万-4.4万台之间,全年销量预计在12-24万台区间,行业中枢位置没有发生根本变化,同时从跟踪的1-2月份小松设备平均工作小时数以及庞源租赁价格指数,下游行业景气度还在持续,目前各地经销商均在积极备战3、4月份,对行业继续保持乐观态度。建议重点关注具中挖泵阀开始突破的恒立液压、受益于装配式建筑产业具有较好发展前景的建设机械、具有估值优势和业绩弹性的柳工以及工程机械龙头三一重工。

    【半导体设备行业】

    政府工作报告将集成电路被列入加快制造强国建设需推动的五大产业关键词首位,提升集成电路战略意义。相比于2014年政府工作报告第一次提出的“要在集成电路领域赶超先进”,本次报告更加凸显国家对集成电路产业发展的重视。从产业链角度来看,国内企业从前端的半导体厂房洁净室工程,到硅片厂设备及前道的核心制程设备,至后道封测设备都有快速的成长,持续看好国产半导体设备行业的发展,建议重点关注北方华创、长川科技、晶盛机电、亚翔集成、至纯科技。

    【3C自动化】

    京东方发布公告,面对全球大尺寸显示器件市场及柔性显示技术快速发展的机遇,公司拟分别投资460亿元及465亿元在武汉及重庆分别建设一条第10.5代TFT-LCD生产线及一条第6代AMOLED(柔性)生产线,国内平板显示产能继续保持LCD产线稳定增长、OLED产线加速布局的成长趋势,相关设备生产企业迎来广阔的发展空间,建议重点关注联得装备,精测电子,智云股份。

    本周核心投资组合:

    柳工、科达洁能、建设机械、郑煤机、恒立液压、浙江鼎力、联得装备、三一重工。

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