行业景气跟踪06:伦铜价格15连阳
NYMEX油和布油周涨幅+3.53%和+3.79%;伦铜和伦铝周涨幅+3.06%和+6.67%;环氧丙烷周涨幅+1.48%,刷新年内新高;BDI指数周涨幅-15.6%。
行业重点变化:NYMEX原油和布油周涨幅+3.53%和+3.79%,均刷新两年新高;动力煤、焦煤和焦炭周涨跌-3.36%、-3.93%和-2.64%;伦铜和伦铝周涨幅+3.06%和+6.67%;环氧丙烷周涨幅+1.48%,刷新年内新高;BDI指数周涨幅-15.6%;茅台2018年1月1日起涨价9%-25%;毛鸡、鸡苗和鸡蛋周涨幅-2.53%、-32.88%和-2.33%。
2017EPS预期变化:食品饮料、基础化工等上调。12/25-12/31盈利预测上调的行业有10个,上调幅度前五的为食品饮料(+0.95%)、基础化工(+0.75%)、商贸零售(+0.56%)、有色金属(+0.24%)和交通运输(+0.10%)。
上游资源:原油期货价刷新两年新高。原油:利比亚输油管爆炸刺激油价大幅走高,NYMEX原油和布油当前价格60.42美元/桶和66.87美元/桶,周涨幅+3.53%和+3.79%;EIA库存量周环比-1.06%。煤炭:动力煤、焦煤和焦炭期货价周涨跌-3.36%、-3.93%和-2.64%,秦皇岛港和曹妃甸港煤炭库存周涨跌-2.68%和-3.62%;6大发电集团煤炭库存回升3.22%,库存可用天数为14天。有色:近一周,黄金上涨3.05%至1297美元/盎司,白银上涨5.58%,美元指数近一周回落1.12%至92.3;铜价周涨幅+3.06%,库存-0.5%;铝价+6.67%,库存-0.42;铅价+0.22%,库存+0.25%;锌价+2.35%,库存-3.85%;锡价-8.78%,库存+1.06%;镍价+1.96%,库存-1.82%。
中游材料与制造:环氧丙烷价格刷新年内新高。钢铁:螺纹钢期货价回落2.92%,现货价回落5.12%;铁矿石小幅回落,PB粉矿周涨跌幅-1.33%。建材:水泥价格周涨幅+0.69%,月涨幅+11.48%。玻璃现货价+0.36%,期货价+1.49%。化工:甲醇周涨幅-2.22%,PTA期货+2.61%;环氧丙烷价格已创年内新高,周涨幅+1.48%,聚MDI和软泡聚醚价格走平;纯碱、烧碱价格回落,周涨跌-3.14%,-2.04%;尿素价格回落,周涨幅-6.24%。
下游需求:茅台2018年1月1日起涨价9%-25%。地产:一线商品房成交面积环比+20.34%,二线+7.34%,三线-5.82%。农林牧渔:仔猪、生猪、猪肉22省市平均价分别为29.84元/千克、15.04元/千克及21.98元/千克,周涨跌+1.14%、-0.07%、-0.32%。毛鸡周涨幅-2.53%;鸡苗周涨幅-32.88%;鸡蛋周涨幅-2.33%。
TMT:面板、储存器价格继续走低。电子:面板、储存器价格普遍下降;费城半导体指数-0.38%;DXI指数-0.39%,MCI指数-1.94%。传媒:电影票房+53.75%,观影人次+49.45%。
金融:汇率走低,短期利率上行。银行:银行间质押式回购利率:隔夜/7天/1月分别变化+97.4bps/+239bps/+15.7bps至3.59%/5.42%/6.39%。国债收益率:1个月/1年期/10年期分别变化8.14bps/-0.70bps/-0.74bps至4.15%/3.79%/3.88%。非银:A股日均成交量近一周环比大幅回升10.7%,仍处于低位;新增投资者周环比-3.9%。
公用事业:BDI指数连续8个交易日下跌,周下跌15.6%。航运:CCBFI周涨幅+1.28%,CCFI周涨跌幅-0.09%,SCFI周涨幅-0.54%。11月铁路货运量同比+0.9%,公路货运量同比+10.0%,民航客运量同比+17.0%。