中直股份:直20量产在即,拥抱行业龙头

类别:公司研究 机构:东兴证券股份有限公司 研究员:陆洲 日期:2017-12-19

直升机总装平台:2017年年中管理层调整,未来有望注入军机总装资产及试飞资产等。

    军用直升机:直-20服役或带来业绩拐点,市场空间或接近千亿。

    民用直升机:通航进入黄金发展期,AC系列直升机未来订单可期。

    军品定价改革:中直股份等整机类公司具备更大利润空间,采用新定价机制的军品占比将逐步提升。

    风险提示

    新机型列装进度不及预期;

    资产注入不及预期。

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