西菱动力:新股询价报告

类别:公司研究 机构:华鑫证券有限责任公司 研究员:于芳 日期:2017-12-07

(1)经过十多年的持续积累,公司目前已经形成了大量工艺技术储备,先后开发生产了上百个规格型号的凸轮轴总成、连杆总成和曲轴扭转减振器产品。此外,公司通过与下游客户的技术研发合作,从产品设计源头开始参与,共同探讨产品技术指标的实现工艺,确保了技术研发方向的准确性。由于公司下游客户多数为国际知名汽车生产厂商,对产品质量和实现工艺有着近乎严苛的要求,进一步促使了公司技术水平的提升,并形成了相互促进的良性发展循环。

    (2)经过多年的市场运营,目前公司已经形成了一支经验丰富的市场营销团队,并与众多下游客户形成了长期的合作伙伴关系。随着下游客户市场需求的稳步增长,公司市场规模持续扩张,现已在凸轮轴、连杆、曲轴扭转减振器等主要产品领域占据了重要的市场地位。目前,公司拥有的知名客户企业主要包括国内的沈阳航天三菱、上汽通用、上汽通用五菱、江淮汽车、一汽轿车、重庆长安、东安汽车发动机、海马汽车、天津卡特彼勒、无锡帕金斯、东风康明斯等以及国外的日本三菱汽车等。多年来的配套合作,促使公司与下游客户之间形成了紧密的战略合作关系,部分产品甚至取得了独家配套资格。

    (3)公司主要产品曲轴扭转减振器及连杆总成从毛坯铸造开始至最终成型产品,均实现了自主设计、精密铸造、精密锻造、加工和生产,是目前全国少数具备精密铸造、精密锻造、加工一体化生产能力的企业之一,该优势有效保障了毛坯的供应,确保了铸造毛坯件的质量。同时,公司将属于粗加工工序的毛坯件产品选择数家供应商进行采购,并进行紧密合作,利于促进技术进步并降低产品成本,突破公司在资金、设备、厂房和人力等方面的限制,有利于提高公司产品质量稳定能力和市场快速响应能力等综合竞争力。

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