博雅生物:停产导致血制品业务放缓,持续加强渠道拓展

类别:公司研究 机构:兴业证券股份有限公司 研究员:杜向阳,徐佳熹 日期:2017-11-06

近日,博雅生物公布了其2017年三季报,报告期内公司实现营业收入8.40亿元,同比增长28.43%,归属上市公司股东净利润2.24亿元,同比增长24.42%。扣非后净利润2.05亿元,同比增长15.21%。

    盈利预测与评级:通过加强血制品渠道建设,我们认为未来公司血制品业务有望保持较快增长。公司依托控股股东高特佳,通过“产业+资本”模式不断完善其产业布局。我们预计公司2017-2019年的EPS分别为0.87元、1.08元和1.34元,对应目前PE分别为39倍,31倍和25倍,维持公司“增持”评级。

    风险提示:血制品供需变化带来价格压力,外延并购不达预期。

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