长春高新:金赛药业、百克生物增长迅速,驱动公司业绩持续超预期

类别:公司研究 机构:东吴证券股份有限公司 研究员:焦德智,全铭 日期:2017-10-26

一、 事件:公司发布2017年三季度业绩报告。

    2017年1-9月,公司实现销售收入26.48亿元,同比增长20.79%;实现归属母公司净利润4.87亿元,同比增长28.31%;扣非后归属母公司净利润4.69亿元,同比增长26.10%。

    2017年公司Q3单季度实现销售收入10.47亿元,同比增长14.31%;

    实现归属母公司净利润2.03亿元,同比增长23.18%;扣非后归属母公司净利润1.95亿元,同比增长24.06%。

    二、我们的观点:药品板块持续高增长,金赛、百克成为公司业绩增长的主要动力。

    2017年前三季度,公司实现收入和归母净利润分别为26.48亿元和4.87亿元,同比增长分别为20.79%和28.31%。报告期内,公司业绩高速增长主要是控股的医药企业发展迅速,收入和净利润增长分别高达55.31%和65.97%。由于房地产业务的结算期在2017年Q4,前三季度拖累公司整体的业绩增长。我们认为在Q4房地产项目逐渐结算完成之后,医药板块继续维持高速增长的同时,2017年四季度业绩增速有望加快。

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