机械设备行业周报:三季报开启,建议关注业绩验证板块

本周行情回顾:中信CS 机械指数周上涨1.91%,沪深300指数周上涨2.2%,上证综指上升1.24%,创业板指数周上涨3.17%。机械板块跑输主要跟踪指数。机械板块中,涨幅前三的个股分别是泰嘉股份、爱司凯和凯中精密,涨幅分别为25.81%、23.19%和16.73%。跌幅前三的则分别是科新机电、三超新材和郑煤机(HK),分别下跌11.97%、11.64%和11.41%。

    产业动向跟踪:

    锂电设备板块:9月27日,双积分政策正式落地,政策确定了新能源汽车积分从2019年开始设定新能源汽车积分比例要求。油耗积分可结转,但新能源积分不可结转,当年不达标可通过购买解决,这将产生大量的额外成本,倒逼企业将生产、研发重心转移至新能源汽车。

    锂电/动力电池及相关设备市场有望保持高速增长。

    3C设备板块: 随着苹果、三星两大手机巨头在手机端不断推进OLED屏幕及技术,国内高端机型也积极跟进,OPPO、VIVO、华为、小米等都在旗舰上使用了OLED 屏,其中小米和中兴甚至开始在中端手机使用OLED 屏。目前OLED 产业处在一个快速发展阶段。据集邦咨询光电研究中心(WitsView)预估OLED 在整体智能手机的搭载率,将从2017年的28%稳健成长至2018年的33%,国内相关设备厂商有望持续受益。

    轨交板块: 目前我国在建的城市轨交线路总长4448公里,去年全国城市轨道交通完成投资3863亿元,同比增长27%。相关供应商也有望直接受益。按目前的规划与在建项目,全国有12个城市新开通运营城轨交通线路,共计约380公里。下半年预计新通车里程超过900公里,全年通车里程有望突破1200公里,相关上游设备厂商业绩有望快速放量。