医药生物行业系列草根调研之六:江西省检验科和第三方实验室调研,变局中的行业发展趋势

类别:行业研究 机构:华创证券有限责任公司 研究员:宋凯 日期:2017-10-12

事项

    我们在草根调研之五的报告中重点介绍了江西省药品零加成、药占比、处方管理、重点监控药品、儿童医院用药结构特点和基层医疗机构的情况。本篇报告将重点关注江西省临检业务的情况。我们调研的机构包括公立医院检验科,以及第三方医学实验室。

    主要观点

    1.样本量小幅下降,收入保持稳定

    我们调研了南昌市某大型三甲医院的检验科,该科室2016年收入规模7000多万元。每天的样本量在1000-1200个之间,其中生化诊断500-600个,免疫诊断每天300-400个,血液病相关的每天300-400个。

    今年检验科样本量出现小幅下滑,下滑幅度大约为5%左右,此前两年样本量每年同比增长15-20%。但是因为单个样本的检验项目在增加,所以预计今年收入基本保持稳定。

    2.对组合项目的限制

    该医院规定不能搞组合项目,比如乙肝,里面包含了几个项目,不能搞这种套餐的项目,只能一项一项单独做。政策上没有这样的限制,但是科室和医院会有,有的医保也会有这样的限制。我们在山西调研的时候也发现有这样的情况,对于组合项目有限制,山西是在收费方面有限制,组合项目收费要打85折。

    3.生化诊断

    (1)生化占比较大

    生化诊断的占比还是最大的,在40-50%之间,其他项目(比如免疫和微生物等等)占50%左右。从科室来看,妇产科类的占比较多,20%左右。

    (2)生化诊断品牌情况

    生化仪是以进口为主——日立、奥林巴斯、贝克曼和罗氏;试剂会用国产的,比如迈瑞和美康生物等。

    (3)生化诊断系统的封闭化趋势

    我们调研的检验科感觉有些困难。罗氏之前封闭的,后来开放了几个通道给其他品牌的用了。国内市场的差异较大,需求分级较多,大型医院普遍对生化的封闭化趋势不认同,我们认为中基层市场的需求可能会更明显。

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