机械行业周报:提示轨交装备机会,聚焦锂电及半导体设备高景气

核心推荐:先导智能、台海核电、春晖股份、康尼机电、长川科技、弘亚数控豪迈科技、华宏科技、杰克股份。

    上周机械行业下跌0.6%,同期沪深300指上涨0.2%,细分板块中,农业机械板块涨幅最大,上涨0.93%,国防军工、油服设备板块涨幅较为领先;而环保设备、石化煤机、工程机械跌幅较大。

    周核心观点:提示重点关注轨交装备下半年的投资机会,继续推荐锂电、3C设备投资机会。9月22日“复兴号”中国标动在京沪高铁率先实现350公里时速运营,对铁路设备板块形成利好。近期工信部表示正在研究制订传统能源汽车限售限产时间表,叠加双积分制细则有望近期推出,将进一步激发车企布局新能源热情,锂电设备板块持续受益。半导体设备行业随着国家投资的不断加大,半导体产业加速向中国转移,我国在后道封测领域比较优势明显,有望推动国产化率快速提升。国家严查“地条钢”,废钢流入主流钢厂带动加工设备需求增长,废钢加工设备迎来历史性机遇。