机械设备行业:从美日天然气产业发展史看我国天然气产业政策

主要观点

    1.我国天然气产业政策特征:应用推广力度大+市场化定价不断深化

    我国天然气产业政策可以大致分为两类,一类是推广应用型,一类是定价改革型,两类政策互相搭配推动我国天然气产业发展。

    从推广应用型政策来看,进入十三五以来天然气推广力度趋强,2016年-2017年发改委、国家能源局相继发布的《能源发展十三五规划》、《天然气发展十三五规划》,要求2020年我国天然气在一次能源消费中占比达到10%,目前占比在6%左右,未来发展空间巨大。根据我们的推断,大气污染治理重点地区等气化工程、天然气发电及分布式能源工程、交通领域气化工程三大工程确定性高,将成为提升天然气消费占比的主要突破口。

    从定价改革型政策来看,我国天然气定价改革已走过天然气市场定价市场化试点改革、门站价限价管理、理顺非居民用天然气价格、管道运输价定价改革等多项步骤,正逐步进入深水区。未来力争达到放开气源和销售价格,政府只监管自然垄断的管网输配气价格,气源价格不再区分居民用气和非居民用气,只在终端销售价格上进行区分,力争2020年前放开居民用气门站价格,非居民用气的门站价和销售价力争2017年底年放开。

    2.美、日两国天然气产业发展历程与政策梳理

    美国天然气工业历经100多年的发展,已成为全球开放程度最高的市场,拥有成熟的制度监管框架和充分竞争的市场体系。从美国天然气工业发展历史来看,联邦和州政府不断的改革并完善对天然气生产、管输和配送的监管,使之逐步适应天然气工业和天然气市场自身的特点以促进发展, 20 世纪70 年代末之后,美国监管部门先后实施了开井口价格控制、允许第三方准入输气管道、解除天然气捆绑式销售的政策,使得天然气工业逐渐趋于市场化。美国天然气市场的发展历程表明,市场化机制建立是一个漫长的过程,有大量市场参与者、管网第三方准入、有效的监管体制等都是建立天然气市场机制的必备条件。

    日本能源资源极度匮乏,能源进口依存度高,2011 年“福岛核泄漏事件”之后,核能发展基本停滞,对天然气等化石能源依赖程度不断上升。从日本天然气产业发展来看,寻求天然气进口来源的多元化,通过放松管制和价格改革降低天然气使用成本,采取鼓励天然气产业发展的财税政策和投融资政策是促使其天然气产业发展的主要政策动力。

    3.从海外天然气产业发展历史看我国天然气产业改革

    通过梳理美日天然气产业发展历程,我们认为有五个结论可为我国天然气产业改革借鉴:

    1)美国天然气快速成长期近40年而后才进入市场整合阶段,我国天然气产业快速发展起不足20年,未来相当一段时间仍处在快速发展阶段;

    2)管道铺设是天然气产业起飞的基础,未来4年我国天然气主干管线需要每年新增1万公里以上;

    3)管道面向第三方准入+用户自由选择供应商,乃是天然气产业市场化的必要阶段;