机械设备行业OLED产业电话会议纪要:Iphone8即将上市,OLED产业投资机遇分析

类别:行业研究 机构:华创证券有限责任公司 研究员:李佳,鲁佩 日期:2017-09-13

投资要点:

    1.OLED发展趋势向好。

    目前OLED在苹果的带动下,在手机领域的应用不断渗透。未来在电视等大尺寸领域,随着创新技术(比如LGD推出的wallpaper)和更多大品牌商的加入(比如索尼等),有望取得更好的发展。

    2.OLED产能目前三星独大,国内京东方发展最快。

    目前三星已建成产能超过165k/M,用于手机领域的超过135k/M,其中105k/M专供苹果,未来预计还将建成180k/M。LGD预计也将建成30k/M专供苹果。国内京东方成都和绵阳两个工程总规划产能90k/M,发展很快。

    3.OLED设备格局,后段模组和检测设备国内有机会。

    中前段核心设备基本被几家企业垄断,优势地位明显,比如APS的激光结晶和激光剥离设备,Tokki的蒸镀设备。国产设备很难进入,也没有国内设备企业在规划或研发储备相关设备技术。

    后段模组设备国内设备企业有机会实现进口替代,比如大族激光在激光切割、异形切割领域,技术差距与国外相比已经相差无几。

    另外检测设备是国内企业的一个有利切入点,不涉及生产工艺不对良率直接产生影响,而且OLED需要检测工序比LCD更多。

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投资评级

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沙隆达A 买入 18.40 研报
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用友网络 买入 40.00 研报
网宿科技 持有 -- 研报

盈利预测

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飞凯材料 0 0 研报
鲁西化工 0.34 0.35 研报
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先导智能 37 持有 买入
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山西汾酒 34 持有 持有
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泸州老窖 33 持有 持有
碧水源 33 持有 买入
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中炬高新 32 持有 持有
汇川技术 32 持有 持有
锦江股份 31 持有 持有
安琪酵母 30 持有 持有
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保利地产 29 持有 持有

行业关注度

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电子信息 1129 103 343
机械行业 743 73 256
生物制药 733 80 236
化工行业 704 62 264
汽车制造 612 40 201
农林牧渔 594 33 207
建筑建材 571 47 241
酒店旅游 559 22 165
酿酒行业 535 17 160
交通运输 519 37 156
房地产 500 35 166
食品行业 486 31 161
商业百货 429 52 125
金融行业 417 28 162
电子器件 402 61 165
服装鞋类 348 24 116
钢铁行业 324 25 113