中小市值研究周报:资源板块大幅回撤,雄安新设建投集团

上周(2017/7/31-2017/7/4)中小板和创业板指均跑赢主板,其中创业板指大幅跑赢主板。板块方面,食饮、医药、电子等消费白马板块在经历调整后反弹,凸显目前存量资金博弈的特点,而前期强势的煤炭、钢铁、化工等周期资源板块则在下半周出现大幅回调并全周收跌,各大期货主力合约也基本冲高回落,主要由于近期管理层调控措施逐步出台:周四中钢协发文表示当前钢材期货价格大幅上涨并非市场需求拉动或是市场供给减少所致,周五上期所通知分别对螺纹钢RB1710合约、RB1801合约的日内平今仓交易手续费和日内开仓交易的最大数量做出调整。板块及消息方面,经河北省政府批准成立的中国雄安建设投资集团有限公司完成工商注册登记,初期注册资本100亿元,雄安概念股上周表现亮眼且持续性可观,基本符合我们推荐逻辑。

    另一方面,上周香港甲型流感疫情蔓延且死亡人数继续攀升,疫苗类个股获得催化剂支持但走势冲高回落。近期创业板整体表现相对强势,虽然中小市值板块的全面反转不会一蹴而就,但结构性配置机会逐渐显现,建议关注确定性较强或基本面具有支撑的题材,包括:新能源汽车、苹果产业链、国企改革、京津冀等。

    中小创指数表现:上周,沪深300指数下跌1.62%,上证综指下跌1.64%;中小板指下跌0.31%,跑赢主板;创业板指上涨1.31%,跑赢主板。

    行业和概念板块表现:在28个SW行业板块排名中板块涨幅排名前5位的行业板块分别为:食品饮料、医药生物、农林牧渔、建筑材料、电子;在万得概念板块中,涨幅排名前5位的概念类板块分别为:昨日涨停板、稀土永磁、装配式建筑、苹果、冷链物流。

    增发预案和过会情况:上周,世嘉科技拟通过发行股份及现金支付的方式逾10.2亿元购买波发特100%的股权,公司将拥有移动通信设备制造行业的优质资源、成熟的项目运营团队和业务运作模式。大富科技拟通过发行股份及现金支付的方式逾20.9亿元购买湘将鑫100%股权,扩大智能终端市场业务规模,并使得自身的智能制造产业链布局得以完善。中文在线等也发布最新增发预案,广信股份等增发方案获得发审委通过。

    员工持股及股权激励:上周,康得新公布4亿元员工持股计划草案,东旭蓝天公布3.2亿元员工持股计划草案,其他公布员工持股计划草案的还有清新环境等。赫美集团员工持股计划实施完毕。圣邦股份、艾比森等推出股权激励方案。

    重要股东二级市场增持:上周,万向钱潮获万向集团公司及其一致行动人万向财务有限公司增持2.8亿元,其他股票增持市值过亿的公司还有南京新百、南宁百货等。

    上市公司获机构调研家数:上周,计算机、公用事业、传媒等行业的上市公司获得机构调研家数较多。其中,科大讯飞获得105家机构调研,碧水源获得85家机构调研,迅游科技、今天国际等获得超过10家机构集中调研。