银行业周报:加强监管深化改革,确保银行业稳健运行

本周聚焦之一:中国银监会召开2017 年年中工作座谈会。

    中国银监会召开2017 年年中工作座谈会上,银监会主席郭树清全面解读全国金融工作会议精神,深入分析经济金融形势和银行业面临的挑战,部署下半年银行业监管工作。会议强调,党的十九大将于下半年召开,做好银行业监管工作、确保银行业稳健运行意义重大。

    1、银行业运行总体平稳,风险总体可控。

    截至6 月末,商业银行资本充足率13.2%,流动性覆盖率124.4%,银行业金融机构拨备覆盖率172.3%。银行业运行总体平稳,风险总体可控,资产增速趋于合理,支持实体经济力度进一步增强,资金空转现象有所减少,市场乱象整治取得一定成效。

    但当前银行业风险防控形势依然复杂严峻,不良资产反弹压力较大,跨市场、跨行业产品和业务隐患较大,房地产市场潜在风险和政府隐性债务风险不容忽视,类金融业务和新兴金融活动的负面影响仍在扩散,非法集资等金融违法犯罪活动仍很严重,必须采取有效措施加以应对。

    2、按照全国金融工作会议要求,全力以赴做好下半年重点工作一是服务实体经济要有新贡献。引导银行业更加注重供给侧的存量重组、增量优化和动能转换,进一步发挥债委会的作用,积极推动债转股落地实施,有效支持去产能去杠杆。扎实推进普惠金融,创新金融产品和服务模式,在修复国内经济失衡方面发挥更积极的作用。坚决治理“干活不弯腰”“坐地收钱”现象,引导银行业主动减费,确保全年向客户让利不少于440 亿元。

    二是防范银行业风险要有新举措。综合采取多种手段,加大处置和核销不良贷款的力度,防止新增贷款过度集中。“一对一”盯防高风险机构,严密防范流动性风险。抓紧制定业务规则,落实穿透原则,切实规范交叉金融业务。严格执行有关规定,抓紧规范银行对房地产和地方政府的融资行为。深入扎实整治金融乱象,坚决惩处违法违规行为。

    三是深化改革要有新进展。优化股权结构,加强对股东的穿透监管,严格监管股东关联交易、利益输送、不当干预行为,强化董事履职评价、考核和问责。完善激励约束机制,改变过度追求短期利润、造成风险后移的经营方式。有序引导民间资本进入银行业,不断扩大银行业对外开放。

    四是加强监管要有新作为。坚持“监管姓监”,切实纠正监管定位偏差,回归监管本源,专注监管主业。坚决服从国务院金融稳定发展委员会的领导,主动做好监管协调,层层压实监管责任。全面梳理银行业各类业务监管规制,尽快填补法规空白,争取在年内出台18 项新制定和新修订监管制度。

    本周聚焦之二:穆迪对中国银行体系展望由负面调整为稳定。

    基于对中国银行体系的运营环境、资产质量及资本水平、资金流动性、盈利能力与效率以及系统性支持5 方面驱动因素的评估,穆迪将中国银行体系的展望调整为稳定。

    运营环境方面:受益于支持经济增长、降低系统性金融风险的政府政策,银行运营环境正趋于稳定。具体而言,经济增长将获得基建及自住型商品房建设等行业的鼓励投资政策支撑。此外,监管机构致力于解决困扰中国银行体系的两大金融风险,银行亦将从中受益。这两大风险即企业财务杠杆积聚和影子银行强劲增长。

    资产质量及资本水平方面:未来12~18 个月内,资产风险将有所缓和,资本水平将保持稳定。受经济稳步增长、大宗商品价格稳定及企业杠杆上升速度放缓等的支撑,企业利润将进一步回升,贷款总体逾期率将趋于稳定。

    资金来源和流动性方面:近年来,中小规模银行更为依赖对市场信心比较敏感的短期资金,来支持其流动性较差的资产。此类银行将继续面临流动性环境趋紧的不利影响。

    盈利能力与效率方面:银行利润增速将受净息差持续承压及手续费收入增长放缓的制约。具体而言,流动性环境趋紧背景下资金成本上升,将令银行净息差继续承压。银行手续费及佣金净收入增长亦将放缓,因为影子银行监管趋严将令理财、顾问和托管服务相关收入的增长放缓。

    系统性支持方面:由于主要银行的规模庞大,并且具有系统重要性,加上政府的首要政策任务仍将是维持银行体系稳定和公众对银行体系的信心,穆迪预计中国政府仍将保持大型银行的主要股东地位,并继续致力于在银行受困时提供较强的支持。不过2015 年5 月中国推行存款保险制度后,政府对小型银行的支持可能会变得更有选择性。