电子元器件行业:国务院发布AI发展规划,催化AI产业发展

一、事件概述

    近期,国务院印发《新一代人工智能发展规划》(以下简称“《规划》”),提出了面向2030年我国新一代人工智能发展的指导思想、战略目标、重点任务和保障措施,部署构筑我国人工智能发展的先发优势。

    二、分析与判断

    AI进入腾飞临界点,中国与全球处在同一起跑线,产业政策催化AI快速发展

    1、“大数据+计算+算法”推动人工智能快速发展,目前大数据积累从量变进入到质变阶段,计算能力在云计算、云存储的发展下大幅提升,算法随着研发资源的投入持续优化,人工智能产业迎来加速向上的拐点。

    2、近二十多年中国在互联网及“互联网+”领域取得了长足进步,共享经济、云计算、电子商务等细分领域已成为全球科技创新的标杆,为人工智能的发展打下了良好基础。中国与发达国家在发展人工智能产业方面处于同一起跑线。

    3、我们认为,人工智能产业进入腾飞临界点,将引领全球新一轮技术创新浪潮,将加速在各行各业的应用中落地。中国在发展人工智能方面拥有大数据、云计算、算法等核心优势,《规划》的发布将催化人工智能产业生态成熟,加速中国人工智能产业发展。

    传统产业+AI=新产业,AI发展催生大量计算芯片、传感器等核心元器件需求

    1、过去数年的趋势是“互联网+”传统产业,随着人工智能的崛起,未来的发展方向是传统产业“+AI/智能”。根据《规划》,制造、农业、物流、金融、商务、家居等重点行业率先开展AI应用试点,形成智能制造、智能农业、智能物流、智能金融、智能商务、智能家居等新兴产业。

    2、在传统产业“+AI/智能”形成新产业的过程中,智能软硬件、智能机器人、智能运载工具(自动驾驶汽车、无人机等)、VR/AR、智能终端等领域将快速发展,从而对图形处理器、专用传感器、虚拟显示器件、光学器件、物联网基础器件(智能传感器、芯片、射频识别器件、机器通信器件)等核心元器件产生大量需求。

    3、《规划》提出,我国人工智能产业将分三步走:2020年,人工智能核心产业规模将超过1500亿元,带动相关产业规模超过1万亿元;2025年,人工智能核心产业规模将超过4000亿元,带动相关产业规模超过5万亿元;2030年,人工智能核心产业规模将超过1万亿元,带动相关产业规模超过10万亿元。

    3、我们认为,传统产业+AI=新产业,万物将进入“+智能”的过程,催生对计算芯片、传感器等核心器件的大量需求。

    三、投资建议

    重点推荐:和而泰(布局C-life大数据平台)、景嘉微(GPU)、保千里(布局ADAS和人工智能)、兆易创新(存储器)、全志科技(应用处理器)、耐威科技(MEMS传感器代工、无人机)、欧菲光(布局VR与AR)、水晶光电(VR与AR)、晶方科技(传感器封测)。

    四、风险提示:

    1、人工智能发展不及预期;2、新技术产业化不及预期;3、产业生态有待完善。