信息服务行业:《新一代人工智能发展规划》印发,新阶段、新引擎、新机遇

事件:国务院正式印发《新一代人工智能发展规划》。新华社报道,国务院近日印发《新一代人工智能发展规划》,提出了面向2030 年我国新一代人工智能发展的指导思想、战略目标、重点任务和保障措施,部署构筑我国人工智能发展的先发优势,加快建设创新型国家和世界科技强国。

    产业升级经济转型新引擎,社会建设新机遇,带动10 万亿相关产业规模。在新一代人工智能相关理论、技术、软硬件升级印发的链式反应下,AI 正推动经济社会由数字化、网络化向智能化跃升。而围绕人工智能成为经济发展的新引擎、带来的社会发展新机遇,此次规划明确了人工智能发展三步走的战略目标,以2020 年、2025 年、2030 年为三个时间节点,对理论和技术体系、应用、竞争力地位、支持体系、产业规模等作出了具体规划。其中提出人工智能核心产业规模在三个时间节点分别超过1500 亿元、4000 亿元、和1 万亿元;带动相关产业规模分别超过1 万亿元、5 万亿元、10 万亿元。

    政策持续推动态度明确,加快人工智能产业发展。从16 年的《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》,到17 年的人工智能写入政府工作报告、具体重大工程支持项目披露,再到如今《新一代人工智能发展规划》的正式印发,国家对人工智能驱动经济发展和社会建设的目标更为明确、更为细化,目光也更为长远。预计未来无论是多渠道的资金支持、还是相关法律法规、标准体系的建立等,都将不断落地,以新一代IT 技术建设创新型国家和世界科技强国是大趋势,这也是“十三五”规划中强调把创新摆在国家发展全局的核心位置的印证。

    精准把握人工智能投资节奏,云和端的再平衡。对于人工智能产业投资,我们在16 年独家推荐GPU,强调深度学习带来的大量并行计算需求使得基础层硬件端最先爆发;今年上半年在人们都在谈论“人工智能+”的时候,我们从AI带来的最深层次的IT 产业变革来寻找投资机会,指出计算能力剧增叠加深度学习下的算法加速创新两者智能迭代正循环下,计算与存储融合加速人工智能应用,终端智能化成为未来趋势,为物联网发展做好铺垫;同时强调,算法的开源化和快速迭代使其早已不是门槛,而是场景为王。评估一个人工智能公司,最重要是看其有没有好的场景,而智能安防正是终端智能化和场景数据的典型。

    从智能安防到人工智能新兴产业,相关企业大有可为。此次《规划》提出了六大方面重点任务,其中特别提到发展人工智能新兴产业,以及建设安全便捷的智能社会、利用人工智能提升公共安全保障能力。我们认为智能安防是人工智能首当其冲落地应用的典型。海量视频数据、视频分析作为重要辅助破案手段,传统录像摘要分析的低效,早已不能适应;同时深度学习、计算机视觉算法开源化的大趋势下,具有特征性的场景数据集的获得,使得相关公司具备AI 视频落地应用的关键。此外,医疗、无人驾驶、金融、智能家居等领域同样有着基于场景化数据训练下人工智能技术带来效率改进的需求和可行性,是人工智能新兴产业的应用方向,相关企业大有可为。

    投资建议。建议关注在人工智能相关产业链有深厚布局和积累,同时拥有应用场景,带来不断的数据积累和技术提升的公司。推荐海康威视、大华股份、科大讯飞、四维图新、思创医惠、佳都科技。

    风险提示。短期市场波动风险,人工智能相关产业应用低于预期。