电子行业策略观点:把握业绩超预期和下半年拐点电子白马,苹果、安防、LED与覆铜板调研速递

电子板块上周下跌2.7%,跑输沪深 300 指数4个百分点。整个7月前半个月中小板业绩修正和创业板所有的业绩预告已经都发布了,从整体来看,电子行业上半年增速不错,除了国产机产业链稍微受到了一些影响,也有一些业绩超预期的股票。但即使受国产机影响不太好的股票,下半年趋势也还不错,公司预告出来都没怎么跌,反而是走出了向上的趋势。

    我们继续强调从去年下半年到今年到明年是电子行业整体一个向上的周期,展望还是很不错的,投资者看股票也是看全年业绩和未来成长趋势,因此尤其是一些走得好的电子白马,无论是参与苹果创新,还是下半年参与国产机、三星,包括安防产业链和周期涨价的龙头公司,都会走出来。创业板最近有很多分歧,主要涉及多的还是担心财务或者盈利模式的问题,或是一些股票的长期逻辑看不清,长期来看有下滑的趋势,但我们精选的电子白马个股其实都有长线逻辑,会有些不一样。