机械行业周报:南海可燃冰试采成功,海工装备关注度提升

本周要点:南海可燃冰试采成功,海工装备关注度提升。

    5月18日上午10时许,在距离祖国大陆300多公里的我国南海北部神狐海域“蓝鲸一号”海上钻井平台,国土资源部部长、党组书记、国家土地总督察姜大明宣布,我国进行的首次可燃冰(又称天然气水合物)试采实现连续7天19个小时的稳定产气,取得历史性突破。可燃冰试采宣告成功。

    海工装备上市公司短期关注度提升。尽管可燃冰的商业开发预计2030年才能实现,但是试开采团队将继续在附近海域进行2-3个不同矿区和类别的试开采工作,中国在可燃冰开采领域的大幅迈进将引发全球有开采能力的国家加速可燃冰开采的进程,这些都需要海工装备的支持。重点海工装备上市公司包括:中集集团、中国重工、中国船舶、振华重工。

    板块表现:上周机械板块上涨1.65%,同期沪深300上涨0.14%。机械板块涨跌幅榜排名前五的是:江钻股份(47.95%)、安控科技(22.63%)、惠博普(19.80%)、海默科技(19.62%)和隆华节能(18.60%);涨跌幅最后五位的是:东方精工(-5.34%)、达刚路机(-5.56%)、兴源过滤(-6.52%)、冀东装备(-8.11%)和康尼机电(-12.65%)。

    近期投资策略:厚普股份推荐逻辑:前期小非减持结束,公司受益油气价差扩大和LNG重卡复苏,未来两年LNG/CNG加注站设备大概率迎来回暖,叠加公司新产能投产和全产业链布局,业绩将进一步增长。

    新界泵业推荐逻辑:水泵龙头主业扎实推进,二次供水市场开启在即。小市值、低估值、高增长(42亿市值,2017年22倍PE,一季报归母净利增速80%)。

    行业要闻。

    (1)财政部将发文推进PPP资产证券化“两年期限设定”有望放宽。

    (2)机器人产业扶持政策将出20亿引导基金已到位。

    (3)四川集中开工17个交通重点项目总投资760亿元。

    (4)京津冀轨道投建提速,24条城际铁路测算投资6500亿。

    (5)“一带一路”建设下我国仪器仪表行业的新机遇。

    风险提示:短期关注各监管部门同时加强地产、金融调控带来资金面的进一步紧缩风险。