华润双鹤:非输液业务贡献提升
估值吸引调升评级
华润双鹤输液业务预计逐步企稳,慢性病药物有望受惠于市场扩张及新版医保而维持快速发展,儿科药也将得益于二胎政策而扩容。同时,作为华润医药旗下唯一的化药+生物药平台,未来进行外延扩张仍是大概率事件,我们预期公司将实现15-20%的年化增长。不过,公司目前动态估值仅约19倍,相对同业低估。我们给予其对应2017年每股收益23.1倍估值,目标价为27.52元,上调为“买入”评级。(现价截至4月26日)
估值吸引调升评级
华润双鹤输液业务预计逐步企稳,慢性病药物有望受惠于市场扩张及新版医保而维持快速发展,儿科药也将得益于二胎政策而扩容。同时,作为华润医药旗下唯一的化药+生物药平台,未来进行外延扩张仍是大概率事件,我们预期公司将实现15-20%的年化增长。不过,公司目前动态估值仅约19倍,相对同业低估。我们给予其对应2017年每股收益23.1倍估值,目标价为27.52元,上调为“买入”评级。(现价截至4月26日)
股票名称 | 最新评级 | 目标价 | 研报 |
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股票名称 | 11年EPS | 12年EPS | 研报 |
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荣盛发展 | 0.75 | 1.04 | 研报 |
绿地控股 | 0.55 | 0.30 | 研报 |
新城控股 | 0 | 0 | 研报 |
光大嘉宝 | 0.60 | 0 | 研报 |
世联行 | 0.84 | 0.62 | 研报 |
大悦城 | 0.30 | 0.27 | 研报 |
蓝光发展 | 0.24 | 0 | 研报 |
金科股份 | 1.15 | 1.24 | 研报 |
中南建设 | 0.80 | 0.99 | 研报 |
金融街 | 0.64 | 0.72 | 研报 |
新湖中宝 | 0.38 | 0.32 | 研报 |
股票名称 | 关注度 | 平均评级 | 最新评级 |
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海康威视 | 6 | 持有 | 买入 |
华夏幸福 | 4 | 买入 | 买入 |
恒逸石化 | 4 | 买入 | 买入 |
南极电商 | 4 | 买入 | 买入 |
洽洽食品 | 4 | 持有 | 买入 |
贵州茅台 | 3 | 持有 | 买入 |
普洛药业 | 3 | 买入 | 买入 |
旗滨集团 | 3 | 买入 | 买入 |
喜临门 | 3 | 买入 | 买入 |
中南建设 | 3 | 买入 | 买入 |
比音勒芬 | 2 | 买入 | 持有 |
吉比特 | 2 | 持有 | 买入 |
完美世界 | 2 | 持有 | 买入 |
万科A | 2 | 买入 | 买入 |
大悦城 | 2 | 买入 | 买入 |
美的集团 | 2 | 买入 | 买入 |
新经典 | 2 | 持有 | 中性 |
行业名称 | 关注度 | 关注股票数 | 买入评级数 |
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