江西铜业:国内铜资源龙头、高铜价促2017年业绩释放

类别:公司研究 机构:联讯证券股份有限公司 研究员:王凤华 日期:2017-04-10

盈利预测及估值:目标价“19元/股”、投资评级“增持”

    假设:1、铜/金/银年均价分别为4.6万元/吨/275元/克/4,000元/千克;2、自产铜/金/银产量分别为20.89万吨/5吨/80吨;3、定增于2017年完成。我们预计2017年公司有望实现归属净利润21.35亿元,对应EPS为0.50元/股。可以给予公司2017年38倍的PE,对应目标价:19元/股。

    风险提示

    铜金银产量不及预期、铜金银价格下跌超预期、坏账损失超预期、套期保值损失超预期。

股票代码 股票名称 最新价(元) 涨跌额(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元) 成交量(手)
600362 @nn@ @n@ @c@ @cc@ @v@ @t@

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投资评级

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健康元 买入 -- 研报
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科大讯飞 中性 -- 研报
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盈利预测

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爱尔眼科 0.51 0.50 研报
广誉远 0 0 研报
浙江医药 2.72 2.26 研报
安科生物 0.33 0.39 研报
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片仔癀 1.70 2.43 研报
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三一重工 35 持有 买入
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五粮液 35 持有 买入
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中国国旅 33 持有 中性
万科A 33 持有 买入
洋河股份 33 持有 持有
新宙邦 33 持有 买入
碧水源 33 持有 买入
贵州茅台 32 持有 买入
分众传媒 32 持有 买入

行业关注度

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电子信息 829 96 425
建筑建材 697 52 233
机械行业 621 64 350
化工行业 556 58 248
生物制药 546 67 282
汽车制造 537 36 254
酿酒行业 460 18 204
金融行业 457 27 156
食品行业 422 32 168
农林牧渔 410 32 126
电子器件 409 54 223
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