神州泰岳:手游业务助力全年业绩高增长,四轮驱动公司业务发展

类别:公司研究 机构:国海证券股份有限公司 研究员:孔令峰 日期:2016-12-15

手游业务好转助力公司全年业绩高增长公司今年前三季度实现营业收入同比增加17.24%,归母净利润同比增加95.57%。归母净利润的大幅增加主要源于公司手游业务实现了业绩修复,2015年公司收购的壳木软件没有达到业绩承诺,2016年上半年公司实施了壳木软件业绩承诺补偿方案。同时今年上半年推出重度游戏《战火与秩序》,2016年6-9月份月流水分别达到2000万元、2800万元、3100万元及4600万元,且保持稳步增长。公司具有较高毛利率的手游业务全年业绩预计可以得到明显修复。

    四轮驱动公司业务发展公司当前业务主要分为四大板块,分别为ICT运营管理、手机游戏、人工智能与大数据、物联网技术与应用。其中ICT运营管理及手游业务当前已经较为成熟,公司在ICT运营管理方面具有丰富经验,其客户主要包括电信、金融等领域大客户。手游业务目前也已经形成了“两控一参”的格局,公司控股“壳木软件”(注重内容研发)“泰奇互动”(主要做游戏发行),参股中清龙图,并且成立了泰岳梧桐游戏产业基金,形成了从游戏研发,渠道发行,到投资的全产业链覆盖。未来这两块业务将有望贡献稳定的利润支持公司其他重点业务发展。人工智能与大数据和物联网技术与应用是公司对未来的战略布局,当前人工智能与大数据方面,公司6月份公告使用自有资金全资收购中科鼎富科技发展有限公司,此举能够有效提升公司人工智能竞争实力。物联网方面公司的重要产品是自主研发的“智慧线”。公司一直积极推动智慧线行业应用,目前在特殊行业及周界安防方面已经有部分项目落地。

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