东诚药业:小非金业投资减持完毕点评

1、半年内最大的利空因素消除完毕。

    由于金业减持等压力,将股价一路从17元砸到15.3元附近,目前利空因素完全解除,增发价17.5元等利多心理因素开始显现;技术层面上看,股价在做第二个底部可能性非常大。

    2、公司基本面向好。

    将加快在全球核医学领域的整合步伐,形成行业垄断优势;云克注射液有望很快进入地方医保,迎来科室与渠道的下沉、报销比例的提升,未来将爆发式增长;

    3、公司业绩确定性强

    预计2017-2018年EPS 0.50/0.66元,对应市盈率分别为31/24倍,估值处于历史最低位。

    结论:强烈推荐,未来半年目标价25-30元。