神州泰岳公司动态点评:Q3业绩高速增长,四轮驱动业绩反转

类别:公司研究 机构:长城证券股份有限公司 研究员:周伟佳 日期:2016-11-02

公司于10月28日发布2016年第三季度报告,前三季度公司实现营业收入21.28亿元,同比增长17.24%,归母净利润3.50亿元,同比增长95.57%。

    其中,公司Q3实现归母净利润1.06亿元,同比增长48.65%。公司业绩符合预期,处于业绩预告区间中部,验证我们对公司游戏业务进入兑现期及ICT业务回暖的判断。公司Q3业绩高速增长的主要原因系二季度新推出的《WarandOrder》手游流水表现出色以及ICT运营管理业务实现稳步增长所致。公司推进“2+2”发展战略,以ICT运营管理和手游业务为现金流基础,大力推进物联网及通讯技术应用、人工智能及大数据的市场拓展,公司的多元化业务布局基本成型,未来发展前景广阔。考虑回购天津壳木股票造成的约1.6亿元大额非经常性收益,预测公司2016-2018年分别实现营业收入34.87亿元、44.93亿元和57.93亿元,分别实现净利润6.53亿元、6.82亿元和8.55亿元,对应EPS分别为0.33元、0.35元和0.44元,对应PE分别为31.63、30.27和24.15倍,维持“强烈推荐”评级。

股票代码 股票名称 最新价(元) 涨跌额(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元) 成交量(手)
300002 @nn@ @n@ @c@ @cc@ @v@ @t@

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洽洽食品 买入 38.75 研报
高能环境 中性 -- 研报
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长安汽车 29 买入 买入
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比亚迪 28 持有 持有
宋城演艺 28 持有 买入
三一重工 27 持有 持有
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化工行业 255 45 105
生物制药 250 39 167
酿酒行业 243 16 126
房地产 217 24 149
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钢铁行业 182 29 99
食品行业 178 25 68
家电行业 166 15 112
商业百货 165 29 94
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有色金属 141 37 54