*ST神火:三季报符合预期、铝煤价保持高位促四季度继续增长

类别：公司研究机构：联讯证券股份有限公司研究员：王凤华,郭佳楠日期：2016-10-28

盈利预测及估值:目标价“6元/股”、投资评级“增持”

    基于2016年电解铝、煤炭价格12,341元/吨和451元/吨,产量120万吨和700万吨的假设,预测公司2016E全年营业收入为164亿元,归属净利润10.9亿元,EPS为0.57元。但考虑到公司与潞安集团纠纷存在不确定性,剔除后的净利润为3.78亿元,EPS为0.2元,可以给予公司2016年30倍的PE,对应的目标价格为6元/股,投资评级“增持”。

    风险提示

    仲裁结果不及预期、产量不及预期、价格下跌超预期、高负债导致现金流风险。

文本中涉及股票

股票代码	股票名称	最新价（元）	涨跌额（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（手）
000933	@nn@	@n@	@c@	@cc@	@v@	@t@

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股票名称	11年EPS	12年EPS	研报
大悦城	0.30	0.27	研报
蓝光发展	0.24	0	研报
荣盛发展	0.75	1.04	研报
绿地控股	0.55	0.30	研报
新城控股	0	0	研报
光大嘉宝	0.60	0	研报
世联行	0.84	0.62	研报
金地集团	0.67	0.71	研报
滨江集团	0.80	0.93	研报
阳光城	0.98	0.90	研报
金科股份	1.15	1.24	研报

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股票名称	关注度	平均评级	最新评级
海康威视	6	持有	买入
华夏幸福	4	买入	买入
恒逸石化	4	买入	买入
南极电商	4	买入	买入
洽洽食品	4	持有	买入
贵州茅台	3	持有	买入
普洛药业	3	买入	买入
旗滨集团	3	买入	买入
喜临门	3	买入	买入
中南建设	3	买入	买入
比音勒芬	2	买入	持有
吉比特	2	持有	买入
完美世界	2	持有	买入
万科A	2	买入	买入
大悦城	2	买入	买入
美的集团	2	买入	买入
新经典	2	持有	中性

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