齐心集团:三季报同比持续改善,期待转型进一步推进

类别:公司研究 机构:兴业证券股份有限公司 研究员:袁煜明,徐聪 日期:2016-10-25

投资要点

    三季报主要经营指标同比进一步改善。前三季度公司实现收入18.2亿元,同比增长87.65%。实现归属于母公司净利润6675万,去年同期亏损1853万。随着主业收入增速恢复和并表因素的影响,公司财报进一步改善。

    全年业绩指引预示全年高增长无忧。公司预计2016年全年实现归属于母公司股东净利润区间为9200万至10100万,同比增速在366.81%至412.47%之间。2016年是公司转型进一步深化的一年,各项费用投入较大。

    同时,杭州麦苗和好视通与上市公司正处于不断磨合阶段,协同效应的发挥仍需要时间。公司员工持股计划已经在二级市场完成股票购买,均价21.15元/股,买入总金额超过3个亿,占公司总股本比例达3.89%,显示了管理层对公司前景的充分信心。同时,好视通高管团队也同样看好公司发展,已经成立员工持股计划。

    公司战略清晰,执行力强。主业积极拥抱互联网,打造电商平台。同时,布局杭州麦苗、好视通、阳光印网等,完善“综合办公服务平台”。好视通作为国内云视频领域领先的服务商,预计今年仍将维持较快增长。同时,依靠现有的平台和技术,可以将业务拓展至远程教育、远程医疗、互动直播等新领域。

    看好公司转型方向,维持“增持”评级。我们预计2016年-2017年净利润分别为1亿、1.57亿,EPS分别为0.27元、0.42元,维持“增持”评级风险提示:转型进度低于预期

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