投资要点:
公司集中优势资源,专注于抗乙肝病毒药物的研发,有效控制综合运营成本,目前公司抗乙肝病毒领域药物品种丰富,几乎涵盖所有主要的慢性乙肝治疗药物。
公司有望成为替诺福韦酯在国内的首仿厂家。替诺福韦酯是目前治疗慢性乙肝的一线药物。相比于拉米夫定、阿德福韦酯不恩替卡韦,替诺福韦酯拥有更强的抗病毒能力以及更低的耐药发生率,疗效更加持久,并且孕妇亦可使用。此外,替诺福韦酯价格适中,是一种性价比非常高的抗乙肝病毒药物。
公司布局长远,积极探索肝脏相关疾病的精准治疗技术与手段。
投资建议:我们预测公司16-18年EPS 分别为0.66/0.95/1.14,对应PE89.95/62.65/52.16。给予2017年70倍PE,公司目标价为66.50元。
风险提示:替诺福韦酯评审不通过、产品中标及价格下降风险、公司现有主要产品未来销售额进一步下降的风险
| 股票名称 | 最新评级 | 目标价 | 研报 |
|---|
| 股票名称 | 11年EPS | 12年EPS | 研报 |
|---|---|---|---|
| 世联行 | 0.84 | 0.62 | 研报 |
| 大悦城 | 0.30 | 0.27 | 研报 |
| 蓝光发展 | 0.24 | 0 | 研报 |
| 荣盛发展 | 0.75 | 1.04 | 研报 |
| 绿地控股 | 0.55 | 0.30 | 研报 |
| 新城控股 | 0 | 0 | 研报 |
| 光大嘉宝 | 0.60 | 0 | 研报 |
| 金地集团 | 0.67 | 0.71 | 研报 |
| 滨江集团 | 0.80 | 0.93 | 研报 |
| 阳光城 | 0.98 | 0.90 | 研报 |
| 金科股份 | 1.15 | 1.24 | 研报 |
| 股票名称 | 关注度 | 平均评级 | 最新评级 |
|---|---|---|---|
| 海康威视 | 6 | 持有 | 买入 |
| 华夏幸福 | 4 | 买入 | 买入 |
| 恒逸石化 | 4 | 买入 | 买入 |
| 南极电商 | 4 | 买入 | 买入 |
| 洽洽食品 | 4 | 持有 | 买入 |
| 贵州茅台 | 3 | 持有 | 买入 |
| 普洛药业 | 3 | 买入 | 买入 |
| 旗滨集团 | 3 | 买入 | 买入 |
| 喜临门 | 3 | 买入 | 买入 |
| 中南建设 | 3 | 买入 | 买入 |
| 比音勒芬 | 2 | 买入 | 持有 |
| 吉比特 | 2 | 持有 | 买入 |
| 完美世界 | 2 | 持有 | 买入 |
| 万科A | 2 | 买入 | 买入 |
| 大悦城 | 2 | 买入 | 买入 |
| 美的集团 | 2 | 买入 | 买入 |
| 新经典 | 2 | 持有 | 中性 |
| 行业名称 | 关注度 | 关注股票数 | 买入评级数 |
|---|
