首航节能:再签合作协议,乘势扩展市场

类别:公司研究 机构:光大证券股份有限公司 研究员:王海山 日期:2016-10-12

与青海省海西州、甘肃省敦煌市签订光热合作协议

    公司近日分别与青海省海西州和甘肃省敦煌市签订了《海西州1000MW太阳能光热发电项目开发合作协议书》、《海西州1000MW太阳能光热发电配套产业园区建设合作协议》及《敦煌光电文化博览园观光项目合作框架协议》三个光热合作协议。为公司在这两个地区的光热业务后续开展打下了良好的基础,青海、甘肃两省作为国内光热开展较快的省份,在先天的光照条件和后续政策支持上都有着得天独厚的优势,公司能够与两省光热发展的重要地区政府签订合作协议,不仅证明了公司的实力,也保证了公司在未来光热领域的市场份额。

    1GW光热发电项目+1GW配套产业园区,对公司业绩影响巨大

    海西州政府在协议中同意公司“十三五”期间在德令哈规划建设总装机容量1GW塔式或槽式太阳能热发电项目,总规划占地面积78.4平方公里,项目总投资300亿元人民币左右,第一期2*135MW的项目将在近期启动,将会争取国内第二批示范项目名额。同时,公司还将在海西州建设1GW的配套产业园,将有效降低公司在西北地区的光热发电项目的建设成本,提升公司盈利能力。1GW的容量规模几乎与第一批示范项目总容量相同,完全实施后,公司业绩将会发生质的变化。

    光热业务发展势头迅猛,维持“买入”评级

    在与中广核太阳能签订战略框架协议后不久,公司再与两地政府分别签订了合作协议,公司在光热业务的发展上时不我待,积极推进光热的战略布局,为公司今后的业绩飞跃积蓄充足的能量。我们十分看好光热行业的前景,公司也将会在光热行业发展中充分受益。我们维持公司2016-2018年EPS分别为0.19、0.34、0.55元的预测,维持公司目标价11.21元,给予公司“买入”评级。

    风险提示:

    光热行业政策不达预期影响光热行业发展的规模。

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