紫光股份:华三并表,大幅增厚公司业绩

类别：公司研究机构：中国中投证券有限责任公司研究员：周明日期：2016-07-19

我们认为公司收购华三,核心业务将得到重要支持,华三硬件实力不公司原有的软件传统优势高效协同,员工持股计划持续激励促进资源整合,有望快速获得软硬件产品和服务的全面覆盖能力,公司业务有望迎来飞速发展。首次覆盖,给予强烈推荐评级。预计16-18年EPS为0.93、1.39和1.78元,对应16-18年的PE分别为64x、43x和33x。给予16年90倍PE,目标价72.45元。

风险提示:业务整合不达预期;市场波动风险

文本中涉及股票

股票代码	股票名称	最新价（元）	涨跌额（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（手）
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股票名称	11年EPS	12年EPS	研报
新城控股	0	0	研报
光大嘉宝	0.60	0	研报
世联行	0.84	0.62	研报
大悦城	0.30	0.27	研报
蓝光发展	0.24	0	研报
荣盛发展	0.75	1.04	研报
绿地控股	0.55	0.30	研报
中南建设	0.80	0.99	研报
金融街	0.64	0.72	研报
新湖中宝	0.38	0.32	研报
金地集团	0.67	0.71	研报

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股票名称	关注度	平均评级	最新评级
海康威视	6	持有	买入
华夏幸福	4	买入	买入
恒逸石化	4	买入	买入
南极电商	4	买入	买入
洽洽食品	4	持有	买入
贵州茅台	3	持有	买入
普洛药业	3	买入	买入
旗滨集团	3	买入	买入
喜临门	3	买入	买入
中南建设	3	买入	买入
比音勒芬	2	买入	持有
吉比特	2	持有	买入
完美世界	2	持有	买入
万科A	2	买入	买入
大悦城	2	买入	买入
美的集团	2	买入	买入
新经典	2	持有	中性

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