电子元器件行业:关注电子白马股估值修复机会

主要观点:二季度CS 电子指数上涨30%,其中以OLED,半导体,玻璃为代表的产业趋势性去主题涨幅居前,目前投资节点,中报期临近,我们建议投资者关注大市值白马股的较为确定性的投资机会。

    从估值角度看,大市值白马进入低估区间;

    基本面角度,部分白马存在超预期空间,最近几个季度的收入和利润增行都出现一定的改善趋势;

    从行业地位和布局角度,白马的平台布局带来二次腾飞空间;

    投资建议:重点推荐大华股份,长电科技,歌尔股份,三安光电,建议关注环旭电子,立讯精密,欧菲光。

    风险提示:中报业绩不及预期。