白酒行业:河南中低端白酒市场调研,需求稳定有增长品牌集中度提高

河南地处中原,自古以来就是兵家必争之地。作为一个人口众多,需求市场大、本地强势品牌企业不多的区域,河南也是各白酒品牌的竞争之所。以下为河南中低端白酒市场的调研纪要:中端酒需求持续增长,低端需求比较稳定。2015年河南白酒市场需求有约10%减少。

    从消费结构来看:河南地区白酒产品高、中、低比例为3:4:3。

    高端产品为市场价300元以上。其中茅五剑等一线品牌的销量有所上升,其他地方品牌销量下降。

    100-300元为中端产品,一线品牌(洋河古井老窖等)、地方品牌、外来品牌销量占比为4:3:3,近来销量有所上升但竞争也最为激烈,A.原来的高端酒价格下降后与中端价位酒竞争;B.原来的低端产品酒厂纷纷开发中端价位带产品。

    C.从品牌来看,不论一线品牌还是区域品牌都在中端价位有产品布局。如茅台的迎宾、王子,洋河的海之蓝,地方区域的仰韶、杜康、赊店老酒等都属于中端价位酒品牌。

    100元以下为低端产品,其中50-100元产品竞争也比较激烈,50元以下产品竞争不激烈。主要原因是低端产品利润低,其次是地方酒企竞争不过大品牌企业。

    产品结构来看,高端白酒需求下行;中端酒需求持续增长;低端需求比较稳定。

    消费升级不明显,原因如下:

    居民收入增长缓慢,超过300元的就不属于大众消费阶层,需求有限;从另一方面来讲,白酒消费从价格上已经达到顶部。

    产品竞争激烈,同质化产品严重。

    消费者对价格波动很敏感。如促销时有赠品,不促销后销量立刻下滑。如当地某品牌系列产品在2016年年初提价,每件提价30-40元,销售额由去年的3000万,下滑到不足1500万。

    品牌度较高的洋河、1573等提价销量减少的不是很大,主要是消费者对品牌的忠诚度比较高。经销商虽然利润减少,但也会销售,只是不在明显位置陈列。

    v消费集中性加强,春节的销量占全年的50-60%。2015年整体销量虽然在减少,但2016年春节销量同比增长20%,以往销量没有这么大的波动,一般都是同比增长百分之十几。

    v2016年白酒市场比以往竞争更加激烈。

    A.竞争对手都在疯狂的投入资本;B.需求市场在不断萎缩,特别是300元以上的高端产品举步维艰。市场集中度不断提高。收入低于5亿的面临困境较大,5亿以上的由于现金流充足,短期不会倒闭。

    v具体品牌而言:牛栏山近两年增速较快,20%-30%。主要原因:a.产品品质好,牛栏山属浓香型酒符合本地消费口感;酒度数较低为42°,河南一般的低端白酒都在48-52°口感较烈。

    b.厂家营销力度做的大;c.价格便宜,符合普通大众消费。

    剑南春2015年在河南销售也有不错的增长,挤压了部分茅五的市场。

    酒鬼酒销量增长20%左右,主要是高端产品。