电广传媒:积极转型移动互联网,构建“渠道+平台+内容”新生态

类别:公司研究 机构:财富证券有限责任公司 研究员:杜杨 日期:2015-12-07

事件:近期公司公告了定增的方案,我们对公司进行了调研。

    并购,构建新的业务生态:在今年6月收购九指天下、亿科思奇、金极点和上海久之润的基础上,此次电广传媒并购移动互联网广告龙头-安沃传媒,以及内容IP营运和资源性企业-看书网,构建“渠道+平台+内容”新生态。在“渠道”领域,公司网络设施和用户已居国内前列;在“平台”方面,公司已搭建涵盖“品牌广告、效果营销、移动媒体、应用分发”的移动互联平台;在“内容”方面,“影视剧、在线阅读、移动音频、游戏”等互为支撑。

    +互联网,主营业务焕然一新:网络传输业务+阿里,构建家庭娱乐新生态;影视剧业务+看书网、狮门,开启IP全生命周期投资模式;广告代理业务+数字营销,提供全媒体投放解决方案;而达晨创投在创投界开疆辟土,也为公司主业转型提供资源。

    投资建议:假设16年全部并表,预计公司15、16年esp为0.33元和0.74元,同比增长27.36%和126.35%。16年公司合理市值为658亿~678亿,我们对公司转型和发展抱有信心,故维持对公司的推荐评级。

股票代码 股票名称 最新价(元) 涨跌额(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元) 成交量(手)
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投资评级

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股票名称最新评级目标价研报
云南白药 买入 84.36 研报
长安汽车 买入 10.74 研报
金溢科技 中性 -- 研报
汇纳科技 买入 -- 研报
齐翔腾达 持有 -- 研报
科大讯飞 持有 42.34 研报
贵州茅台 中性 -- 研报
中青旅 买入 -- 研报
元祖股份 中性 -- 研报
桃李面包 中性 -- 研报
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股票名称11年EPS12年EPS研报
云南白药 1.75 2.18 研报
长安汽车 0.45 0.25 研报
金溢科技 0 0 研报
汇纳科技 0 0 研报
齐翔腾达 1.54 0.80 研报
科大讯飞 0.60 0.55 研报
中青旅 0.72 0.79 研报
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安琪酵母 1.13 1.08 研报
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克明面业 1.14 1.00 研报

股票关注度

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五粮液 35 持有 中性
万科A 31 买入 买入
泸州老窖 31 持有 中性
隆基股份 29 买入 买入
比亚迪 29 持有 持有
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三一重工 27 持有 买入
伊利股份 27 持有 持有
中国国旅 27 持有 买入
宋城演艺 27 持有 买入
万华化学 26 买入 买入
格力电器 26 买入 买入
中信证券 25 持有 买入
恒生电子 25 买入 买入
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亿纬锂能 25 持有 买入
保利地产 24 买入 买入

行业关注度

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行业名称关注度关注股票数买入评级数
电子信息 492 84 280
汽车制造 357 36 186
建筑建材 346 45 183
电子器件 339 49 219
金融行业 296 26 141
机械行业 292 44 114
酿酒行业 247 16 134
化工行业 242 45 104
生物制药 242 44 153
交通运输 220 26 106
钢铁行业 213 28 110
房地产 200 28 131
食品行业 188 25 66
家电行业 185 14 117
煤炭行业 184 31 83
商业百货 170 33 97
酒店旅游 152 19 50