邯郸钢铁:邯钢换股唐钢折价依旧10%以上

类别:公司研究 机构:国金证券股份有限公司 研究员:周涛 日期:2009-08-12

09 年上半年业绩:邯郸钢铁今日公布09 年半年报,上半年公司实现销售收入52.42 亿元,同比减少40.61%;实现营业利润9673.32 万元,同比减少88.88%,实现净利润6932.80 万元,同比减少87.50%;EPS 0.025 元,同比下降87.31%;生产计划完成情况:报告期内公司产铁 226.96 万吨,同比增加8.02%,产钢302.33 万吨,同比增加4.8%,产钢材284.9 万吨,同比增加4.97%;公司经营情况:?? 板材业务:公司板材业务主要包含冷热轧板卷、中厚板等,由于今年以来由政府主导的基建投资首先受益的钢材品种是长材,因此板材价格整体走势弱于前者。公司板材上半年毛利率8.60%,与去年同期相比下降6.34%;?? 长 材 业 务 : 公 司 长 材 业 务 由 棒 材 与 线 材 构 成 , 上 半 年 长 材 毛 利15.76%,与去年同期相比反而增加了7.67%,主要原因是基础投资对建筑钢材需求拉动最为明显。

    公司单季经营比较:08 年Q3~09 年Q2,单季毛利率分别为:7.48%、1.03%、6.04%、5.46%;4个季度的三项费用率分别为:4.24%、1.22%、4.82%、4.82%;4 个季度的所得税率分别为:24.84%、24.78%、25.03%、28.23%;结论:从以上指标数据来看,公司经营业绩平稳。

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